Adviseren

Ben je er klaar voor? Zeker weten? Excellent! Dan gaan we gelijk door naar de volgende stap: adviseren. Wat moet jij nu doen? Misschien ben je er zelf al uitgekomen door wat te spelen in de applicatie. Zo niet, geen nood! In een paar makkelijke stappen leg ik het je in onderstaande video uit.

Pak het formulier er weer bij en vlieg de risico’s door. Aan de linkerzijde zie je de structuur van het rapport met de verschillende risicocategorieën (mobiliteit, wonen etc.). Daaronder pak je alle risico’s erbij, beantwoord je alle relevante vragen en zet je optioneel de productinformatie aan.

Bij het adviseren:

• Gebruik de standaardteksten om (veel) tijd te besparen;

• Maak actiepunten aan gedurende het gesprek en stuur deze na het gesprek in één knop naar alle juiste werklijsten;

• Beoordeel ieder relevant risico voor een mooi risico-overzicht;

• Bekijk via de lange verticale balk aan de rechterkant de voorbeeld PDF;

• Zet alle actiepunten om en exporteer het formulier richting ANVA

Hatseflats! Het rapport staat onder de juiste klant in ANVA en je kan……