Aanvraagtraject

  1. Uitleg over het traject

  2. In deze stap wordt het inventarisatieformulier automatisch aangemaakt en navigeert het systeem naar de volgende stap

  3. In stap 3 mail je het formulier richting de relatie. Pas het berichtsjabloon aan, voeg eventuele bijlages bij, controleer de ontvanger en druk onderaan op “Verstuur”.

  4. De relatie vult het formulier in. Reageert de klant niet? Dan stuurt het systeem na 7 dagen automatisch een herinnering naar de klant. Reageert de klant weer niet? Dan gaat er nog een laatste herinnering naar de klant toe.

  5. Vraag indien nodig een offerte op bij de afdeling volmacht. Kies bij het onderdeel 'Offerteverzoek volmacht' voor welke verzekeringen een offerte gewenst is. Kies daarna voor 'Opslaan als document' en dan voor 'E-mail versturen' om het formulier naar volmacht te mailen.

  6. Plan gemakkelijk een afspraak in met de klant.

  7. Gebruik het AV formulier en eventueel machtigingsformulier om het proces met de klant af te ronden.

  8. Mail het resultaat naar de klant.