Binnendienst flow
Telefonie komt binnen, en nu?
Stap 1
Klant belt, hierbij komt automatisch de juiste klantpagina naar voren (indien telefoniekoppeling aanstaat)
Stap 2
Dossier “binnendienst flow” wordt gestart.
De adviseur komt gelijk in het juiste formulier terecht en loopt de structuur met de klant door. Hierin is het mogelijk om snel te schakelen tussen verschillende risico’s/verzekeringen. Een adviseur vult bij “wensen en behoeften een antwoord in en ziet dit vervolgens op 3 verschillende plekken terugkomen:
Blokje tekst wensen en behoeften
Antwoord advies
Blokje tekst advies.
Na het invullen van de vragen ben je dus eigenlijk als adviseur al heel snel klaar gedurende je gesprek. Aan het einde geef je aan of de klant het risico opvolgt en je bent klaar met het risico!
Aan het einde klik de adviseur op het tabje “Opslaan als document” waar de mogelijkheid tot mailen naar klant is. Hier laadt het vooraf ingestelde berichtsjabloon in en koppelt Finly automatisch het huidige rapport aan jouw mail. Je hoeft dus alleen nog maar op “verstuur” te klikken onderaan.
Vervolgens schiet de adviseur het formulier door naar de juiste klant in ANVA door bij het tabje “Afronden” voor “Exporteer naar ANVA” te kiezen. Het rapport komt onder het kopje bezoekrapporten te hangen.
Stap 3
Adviseur rond het proces af en kan naar het volgende gesprek!