Formulieren / Risico management

Risicomanagement is belangrijk omdat je helpt om potentiële bedreigingen en onzekerheden te identificeren, te beoordelen en te beheersen die de realisatie van je doelstellingen kunnen beïnvloeden. Met Finly hebben wij als doel om dit te cobotiseren. Er is voor beoordeling en advies immers altijd een persoonlijke menselijke touch nodig, maar dat persoonlijke mens kunnen wij het wel een stuk makkelijker maken! ;-)

Hoe cobotiseer je risicomanagement?
Wij doen dat door verschillende repetitieve taken te automatiseren, zodat een adviseur kan doen waarvoor hij of zij getraind is. Wij automatiseren:

• Basisinventarisatievragen stellen aan een klant;

• Uitnodigen van klanten en inplannen van klantafspraken voor risicobeoordelingen;

• Herinneren van klanten aan taken of afspraken;

• Overige administratieve taken.

Wij cobotiseren door de adviseur te ondersteunen in:

• Het gemakkelijk maken van sterke, visueel aantrekkelijke en volledige gespreksverslagen;

• Het structureren van beheer- en adviesgesprekken;

• Het snel inzichtelijk krijgen van de totale klantsituatie.

Naast verschillende workflows hebben we ook gemakkelijk te maken, sterke gespreksverslagen en adviesrapporten. Benieuwd hoe deze eruit zien? Klik hieronder op een van de buttons om een voorbeeld te downloaden.