Particuliere Flow

Stap 1: Klant uitnodigen
De klant kan via deze stap worden uitgenodigd via een persoonlijke mail. Hierbij is het mogelijk deze nog te wijzigen voor versturen. Deze stap kan ook geautomatiseerd, zodat je die bijvoorbeeld periodiek naar alle particuliere klanten toe kan sturen, zonder dat je zelf iets hoeft te doen.

Stap 2: Afspraak inplannen
Deze stap gaat volledig automatisch. Aan de hand van beschikbaarheid in de Outlook agenda van de adviseur en de opgegeven beschikbare tijden, berekent Finly de beschikbaarheid in een agendawidget. Daarin kan je klant eenvoudig een afspraak plannen en vervolgt het dossier automatisch naar de volgende stap. Reageert de klant niet? Dan is het mogelijk handmatig of automatisch het proces naar de slotmail te laten gaan. (Deze kan eventueel ook automatisch versturen)

Stap 3: Het gesprek
Eigenlijk de eerste en enige stap in het proces waar de adviseur doet waar hij of zij het beste in is: adviseren. In het gesprek loopt de adviseur door de gespreksstructuur heen, vult de relevante vragen en maakt de juiste actiepunten aan.

Stap 4: Gespreksverslag sturen
Gespreksverslag uitgewerkt? Verstuur deze naar de klant, zet de actiepunten om naar activiteiten en exporteer het rapport naar ANVA met steeds één klik op de knop.