Productoverzicht

Automatiseer jouw portefeuillebeheer door het sturen van productoverzichten via Finly. Dit gaat via een paar eenvoudige stappen:

• Laad klanten in die via het bronsysteem gekoppeld zijn. Hiervoor heb je enkel het telefoonnummer en mailadres van de relaties nodig. Bepaal voor het inladen ook wanneer je welke batch aan relaties wilt benaderen;

• Bepaal welke productgegevens je wil tonen op het productoverzicht (bijvoorbeeld polisnummer, maatschappij, premie etc.);

• Je bent klaar! Voor altijd!

Wat gebeurt er nu op de achtergrond?
Zonder dat hier iemand ooit nog aan te pas hoeft te komen worden automatisch op maat gemaakte klantoverzichten gestuurd.

Voordelen

• De klant weet waar die aan toe is en dat er aandacht wordt gegeven aan het kenbaar maken van lopende polissen;

• De klant kan gemakkelijk reageren op het productoverzicht, mocht er iets niet kloppen;

• Je voldoet aan de zorgplicht;

• Jouw organisatie verandert van reactief naar proactief.