Slimme formulieren module: startscherm één pagina (one page)

Wanneer u de module slimme formulieren in uw administratie opstart, krijgt u altijd 2 schermen te zien. In het eerste scherm krijgt u in het kort de gegevens van de respondent te zien en kunt u eventueel gegevens aanpassen. Het tweede scherm geeft u de mogelijkheid om o.a. bericht toe te voegen, respondent aan te passen, bijlagen te uploaden, rappelfunctie aan te passen.

Met de module ‘Slimme formulieren - one page’ worden deze twee schermen ingekort tot één scherm met een aantal extra functies voor het verzenden van het slimme formulier.

E-mailtekst aanpassen

Heel belangrijk voordeel: in dit scherm kunt u ook nog aanpassingen doen in de mail die naar de relatie wordt gestuurd! Laat de invoegvelden tussen de blokhaken staan, anders worden de gegevens niet goed ingevoegd in de e-mail. De optie om e-mailtekst aan te passen is niet aanwezig bij de standaard FinConnect schermen.

Bijlage(n) aan e-mail toevoegen.

U kunt aan de e-mail zelf maximaal 4 bijlagen toevoegen. Bestandsgrootte totaal is maximaal 16MB, om geen problemen bij de aflevering van de e-mail te krijgen. Bestandstypen PDF, jpg en png worden ondersteund. Als u via het paperclipje bestanden toevoegt, worden zij ook in beeld getoond. Incl. totaalgrootte. En u heeft de optie de bestand(en) ook weer weg te halen.

Let op: met deze optie worden de bijlagen aan de e-mail gekoppeld. Zij worden niet toegevoegd aan het te verzenden Slimme Formulier. Gebruik daarvoor de standaard werkwijze, om bijlagen onderaan de pagina toe te voegen.

E-mail onderwerp

Het onderwerp van de e-mail naar de respondent wordt getoond. U kunt deze eventueel aanpassen indien gewenst.

CC en BCC e-mailadressen

Bij de opties CC en BCC is het mogelijk één of meerdere e-mailadressen toe te voegen. Zorg dat de e-mailadressen gescheiden worden door een komma of dat het e-mailadres op een volgende regel komt.

Het vullen van deze e-mailadressen overschrijft niet het in het formulier (eventueel) ingestelde cc of bcc emailadressen.

U heeft altijd de mogelijkheid om vanuit het verkorte scherm terug te gaan naar de standaard situatie, waarin u de twee schermen doorloopt. Deze button staat boven in het scherm.

Module activeren

Als u de module ‘Slimme formulieren - One page’ wilt activeren, dient dit bij FinConnect aangevraagd te worden. De module wordt dan opengesteld bij het Kantoor en kan daarna per agent binnen FinConnect geactiveerd worden. Heeft u interesse? Stuur dan een verzoek naar support@finconnect.nl.