Slotvragen
Om een verzekering af te sluiten dienen slotvragen te worden behandeld. Dit kan in veel situaties telefonisch, als dat wordt vastgelegd. Dit is ook mogelijk via een workflow, bijna helemaal automatisch, zodat de klant dit in eigen tijd kan invullen en kan retourneren naar jou!
Allereerst kies je welke vragen naar voren moeten komen voor de klant aan de hand van gekozen producten.
Vervolgens stuur je deze via het sjabloon naar de klant.
De klant moet het formulier invullen en afronden. Gebeurt dit niet? Dan krijgt de klant automatisch een herinnering!
Als het formulier is ingevuld, verwerk je de aanvraag en kan het proces worden afgerond!
Voordelen
Automatisch herinneren
Behulpzame sjablonen richting de klant
Klant kan in eigen tijd invullen
Weinig tijd kwijt aan het opstellen en versturen