Starten

Dashboard

Je start in het dashboard. Hiervandaan navigeer je naar alle relevante modules in Finly.

Aan de linkerkant zie je bijvoorbeeld formulieren staan, waar je al jouw gemaakte inventarisaties heel snel kunt terugvinden.

Ook zie je hier activiteiten, waar je alle Finly activiteiten terug kan vinden en eenvoudig kan filteren. (De meest relevante activiteiten staan ook keurig op je dashboard onderin.

Om jou nog sneller op weg te helpen staan er ook een aantal snelle acties in je dashboard. Daarmee kom je nóg sneller op de juiste plek terecht! Om met Finly te starten wil je allereerst een klant ophalen uit ANVA. Klik daarvoor op Nieuwe klant aanmaken.

Vul het ANVA relatienummer in en klik vervolgens op zoek klant.

Hierna haal je de klant op en zie je direct in de klantkaart:

• Alle NAWT gegevens van de klant;

• Alle productinformatie;

• NAW van de eventuele partner;

• NAW van de eventuele kinderen van de klant.