UBO
Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) achterhalen bij een klant is een toenemende kwestie bij veel adviseurs. Dit kan echter heel gemakkelijk automatisch!
Start het UBO proces op.
Er wordt een UBO formulier gemaakt onder de klant
Er wordt een UBO mailverzoek richting de klant gestuurd. Indien niet ingevuld dan krijgt de klant automatisch een herinnering
Wanneer de klant het formulier heeft ingevuld, krijg jij dit netjes terug in de mailbox!
Voordelen
De klant kan gemakkelijk invullen en wordt automatisch herinnerd.
Je start het proces eenvoudig op
Je krijgt een volledig UBO formulier overzichtelijk terug.