Uitvaart

Stap 1: Gegevens check
Controleer de gegevens van de klant en zet het voorbereidingsformulier klaar.

Stap 2: Inventarisatie
De adviseur hoeft hier zelf niets te doen. Voorafgaand aan het gesprek stuur je namelijk een uitnodiging om de klant zelf alvast wat te laten invullen. Wanneer de klant reageert, krijg je hier vanzelf bericht van, gaat het proces naar de volgende stap en ga je goed voorbereid het gesprek in. Vult de klant het niet in? Dan gaat er vanzelf een herinnering uit….

Stap 3: Klant vult in
Dit is een wachtmoment. Mocht er na 7 dagen nog geen reactie van de klant, kan je contact opnemen met de klant. Indien er wel een reactie ontvangen is, dan wordt deze stap automatisch afgerond.

Stap 4: Conceptadviesrapport
N.a.v. de inventarisatie-antwoorden van de klant, is het mogelijk om alvast een deel van het adviesrapport klaar te zetten voor de klant. Hierdoor loop je met de klant tijdens het gesprek gemakkelijk door de hoofdlijnen en kan je de focus leggen op de details.

Stap 5: Het gesprek
Voer het gesprek met de klant. Leg het adviesrapport uit, beantwoord de laatste vragen en werk het adviesrapport uit. Exporteer het rapport naar ANVA via de export knop.

Stap 6: Rapport mailen
Verstuur vervolgens eenvoudig het adviesrapport naar de klant!