Week 1: CRM en notities

In week 1 wordt voornamelijk gefocust op het wennen aan het systeem. Laagdrempelig naar het CRM systeem, een beetje rondklikken en kijken of alles overzichtelijk oogt. Finly CRM maakt het gemakkelijk om te zoeken, filteren en sorteren binnen klanten. Daarnaast toont het snel alle lopende producten, relaties, documenten, schades, facturen en notities.

Notities
Op dit onderdeel focussen we in week 1. Finly haalt notities uit ANVA en schrijft deze ook netjes naar het systeem terug. Hierin kan je gemakkelijk filteren op bepaalde zoekwoorden en zie je snel de notities van jou of jouw collega’s terug.

Het terugschrijven zorgt ervoor dat jij vanuit Finly zou kunnen gaan werken en toch alles netjes in het bronsysteem terugkrijgt.

Bekijk hieronder de video voor een korte tour!