Werken met voorwaarden bij Categorieën en Vragen

Voorwaarde instellen

Binnen FinConnect is het mogelijk om voorwaarden te stellen of een categorie of vraag getoond mag worden aan de respondent.  Afhankelijk van een gegeven antwoord, wordt een categorie of vraag wel of niet getoond. Zo maakt u de vraagstelling dynamisch en relevant voor de respondent. Deze flow kunt u inrichten met behulp van voorwaarde(n).

Stelt u voorwaarden aan een categorie, dan gelden deze voor alle vragen binnen de categorie.  U kunt ook één of meerdere voorwaarden stellen binnen een enkele vraag. Een voorwaarde kan pas toegevoegd worden als de categorie of vraag eerst is opgeslagen. Heeft u dit nog niet gedaan, dan zal het systeem hier zelf een melding over geven op het moment dat u de voorwaarden wilt opslaan.

Om te starten met een nieuwe voorwaarde klikt u op 'Toevoegen'. U krijgt een menu 'Voorwaarde eigenschappen' te zien met extra opties om uw voorwaarde in te stellen.

Voorbeeld voorwaarde instellen op basis van het antwoord op een eerder gestelde vraag:

Kiest u bij 'Afhankelijk van' voor Respondent, dan kunt u een sleutel opgeven die uit uw administratie komt.  Deze sleutel dient wel ingericht te zijn in het gekoppelde formulier in de administratie, zodat de waarde ook meekomt naar FinConnect.

Zie hieronder een voorbeeld:

Meerdere voorwaarden instellen

Het is mogelijk om aan een categorie of vraag meerdere voorwaarden te stellen. Stelt u de voorwaarden binnen één voorwaardengroep, dan moeten alle condities van toepassing zijn wil u voorwaarde afgaan. Dit is dus een 'en en' situatie. Heeft u de voorwaarden in meerdere voorwaardengroepen staan, dan gelden de voorwaarden onafhankelijk van elkaar. Dan heeft u een 'of of' situatie.

Voorwaarden binnen één Voorwaardengroep

Voorbeeld van meerdere voorwaarden in één Voorwaardengroep. Hier is gesteld dat de respondent Ja heeft gezegd op de vraag dat hij geïnformeerd wil worden over andere verzekering EN er is gekozen bij de soort verzekering 'Overig' om informatie over te krijgen. Alleen bij de combinatie van deze antwoorden, zal de vraag getoond gaan worden (in dit geval) om op te geven over welke verzekering de respondent informatie wenst.

Om de voorwaarden binnen één groep op te nemen, maakt u eerst één voorwaarde aan. Als deze is opgeslagen, klikt u bij desbetreffende voorwaarde op het groene plusteken. De voorwaarde die u dan toevoegt, komt binnen dezelfde groep te staan.

Meerdere voorwaardengroepen

Als u meerdere voorwaarden in aparte groepen stelt, dan werken deze onafhankelijk van elkaar. U maakt eerst één voorwaarde aan. Voor de volgende voorwaarde die als een 'of' voorwaarde geldt, kiest u voor Toevoegen.

U voegt een extra voorwaarde toe en slaat deze op. Er zijn nu twee Voorwaardengroepen. Bij onderstaand voorbeeld zal de vraag naar voorkomen als de respondent Ja heeft geantwoord op de vraag dat hij geïnformeerd wil worden over andere verzekeringen OF als de respondent niet gekozen heeft voor Koopappartement bij de vraag over Koop- of huurwoning.

Voorwaarde bewerken

Een bestaande voorwaarde of voorwaardegroep kunt u aanpassen. U heeft twee mogelijkheden: wijzigen of verwijderen.  Gebruik hiervoor de buttons bij de voorwaarde of voorwaardegroep.

1. Wijzigen van de voorwaarde. U krijgt de voorwaarde eigenschappen te zien om aan te passen.

2. Verwijderen van de voorwaarde. Het systeem geeft een melding dat het verwijderen pas uitgevoerd wordt, zodra ook de vraag is opgeslagen via de button 'Opslaan'.