Zakelijk beheer Flow

Stap 1: Gesprek voorbereiden
Hier bepaalt de relatiebeheerder(RB) met de buitendienst wat er allemaal besproken dient te worden. Dit kan vast worden klaargezet.

Stap 2: Klant mailen met formulier
Het formulier wordt naar de klant gemaild. Hier kan je eventueel een persoonlijke noot aan het bericht toevoegen. Dit gebeurt met 1 klik “verstuur”.

Stap 3: Klant vult formulier in
De klant kan (een gedeelte van) het formulier invullen voorafgaand aan het gesprek. Indien niet ingevuld ontvangt de klant hier automatisch een herinnering van.

Stap 4: RB en buitendienst bespreken antwoorden
Aan de hand van de antwoorden uit de korte inventarisatie bij de klant, kunnen de RB en buitendienst het gesprek voorbereiden en met de klant een afspraak inplannen.

Stap 5: Het gesprek
Het gesprek met de klant kan worden gevoerd. De gespreksstructuur wordt gevolgd en de relevante vragen en advies worden besproken. Daarnaast worden de nodige actiepunten aangemaakt.

Stap 6: Uitwerking
De adviseur werkt het gesprek uit in Finly en zet de actiepunten om naar activiteiten, zodat acties worden uitgevoerd.

Stap 7: Klant informeren
De klant wordt geïnformeerd over de adviezen en de inventarisatie in het bezoekrapport. Dit kan met 1 klik naar de klant worden gemaild. Het rapport kan ook met 1 klik in ANVA onder de klant worden geïndexeerd.

Stap 8: Laatste controle
Zijn alle stappen correct uitgevoerd, de acties uitgezet en het rapport verstuurd? Dan kan het dossier worden afgerond!