Hoe gebruik ik filters in het activiteitenoverzicht van het CRM?

Terug naar home

Met filters kun je snel en gericht zoeken in je activiteiten. Zo houd je overzicht over wat er moet gebeuren, voor welke klant en wanneer.

Je leert hier:

Hoe je filters gebruikt om specifieke activiteiten te vinden.

Stappen voor het gebruiken van filters

  1. Open het activiteitenoverzicht
    Klik op ‘Activiteiten’ in het hoofdmenu.

  2. Bekijk de kleurcodes bovenaan

    • Rood: taken die over de deadline zijn

    • Blauw: taken zonder specifieke datum

  3. Gebruik de filteropties
    Je kunt filteren op:

    • Datum (verlopen, vandaag, komende week)

    • Activiteiten zonder datum

    • Klant of dossier

    • Status (open, afgerond)

    • Verantwoordelijke gebruiker

  4. Klik op een filter om het overzicht aan te passen
    Alleen de activiteiten die voldoen aan je filter worden nu getoond.

Veelgestelde vragen

  • Kan ik meerdere filters tegelijk gebruiken?
    • Ja, je kunt bijvoorbeeld filteren op klant én datum tegelijk.

  • Worden activiteiten zonder datum ook weergegeven?
    • Ja, deze kun je filteren via het blauwe aantal of een specifieke optie.

  • Kan ik mijn filters opslaan voor later?
    • Nee, filters worden niet permanent opgeslagen.

Zoekwoorden / metadata
tags: CRM filters, activiteiten zoeken, taken sorteren, overzicht aanpassen, filter op klant, openstaande taken, taken zonder datum, CRM lijst filteren, Finly planning