Wat is Finly CRM

Finly CRM

Finly CRM (Customer Relationship Management) is een krachtige tool om klantgerichte activiteiten te ondersteunen. Met een CRM kunnen jij en jouw collega’s klantgegevens, zoals contact- en relatieinformatie, huidige verzekeringen, workflows, documenten, formulieren, signalen en communicatiegeschiedenis, centraal beheren en organiseren. Dit stelt je in staat om klanten beter te begrijpen en gepersonaliseerd advies en oplossingen aan te bieden.

Daarnaast kan Finly CRM helpen bij het beheren van verkoopkansen, het genereren van offertes en het volgen van follow-upacties.

Het kan ook helpen bij het monitoren van compliance-aspecten en het stroomlijnen van administratieve taken, waardoor je efficiënter kan werken en de service aan klanten kan verbeteren, wat resulteert in duurzame klantrelaties en een professionele imago- en marktstatus. Het eenvoudig schaalbare Finly CRM is ook continu onderhevig aan verbeteringen, zonder dat de gebruiker daar last van ervaart. Hierdoor worden we iedere dag weer nóg een stukje beter!

 
 

Integraties

De integraties die Finly met bronsystemen zoals DIAS en ANVA heeft bieden waardevolle aanvullingen aan het CRM-pakket. De integraties:

  • zorgen voor naadloze integratie van gegevens uit verschillende bronsystemen, waardoor je toegang hebt tot actuele en geconsolideerde klantgegevens, wat resulteert in gepersonaliseerd advies en oplossingen.

  • helpen bij het stroomlijnen van administratieve taken en het verminderen van dubbele data-invoer, wat tijd en inspanning bespaart en de kans op fouten verkleint.

  • kunnen de compliance-aspecten verbeteren door het CRM te integreren met compliance- en reguleringshulpmiddelen, waardoor tussenpersonen gemakkelijk kunnen voldoen aan wettelijke vereisten en richtlijnen.

Kortom, de integraties van Finly CRM met de belangrijkste bronsystemen van Nederlandse financiële dienstverlening vergroten de functionaliteit en toegevoegde waarde van het product aanzienlijk en ontzorgen de adviseur nagenoeg compleet met het gebruik van klantgegevens taken- en agendabeheer.

Hiernaast heeft Finly ook integraties met andere softwarepakketten zoals telefoniepartij Dsnty, vergelijkingssoftware AWI of MY TP of hypotheeksoftware Adviesbox.

 

Rapportage en Analyse

Finly CRM biedt robuuste rapportage- en analysemogelijkheden inzicht te geven in bedrijfsprestaties, zoals verkoopstatistieken, klantsegmentatie en meer. Hierdoor kunnen data-gedreven beslissingen worden genomen, prestaties worden geëvalueerd en bedrijfsstrategieën worden geoptimaliseerd. Ook ontstaan er op basis van data signalen voor medewerkers of klanten.

Rapportages zijn bijvoorbeeld in nagenoeg ieder onderdeel van Finly uit te draaien richting CSV. Binnen de dashboardfunctionaliteit zijn in Finly van alle onderdelen in de applicatie data om te zetten naar daad. Het dashboardelement van Finly is vrij vorm te geven en daar kan eenvoudig een werklijst voor gebruikers worden ingesteld. Oftewel: het verwerken van resultaten naar een eenvoudig te lezen diagram of tabel om vervolgens hierop analyses los te laten en uiteindelijk te acteren.

Daarnaast kan de data uit finly worden gekoppeld met managementrapportagesystemen om nog een stap verder te kunnen gaan.

 
 

Tools

Finly CRM wordt ondersteund door een aantal handige tools:

  • Engage: Ontvang signalen en verstuur (geautomatiseerd) uitnodigingen aan prospects en klanten en geef hen toegang tot de agenda van jouw verkopers en adviseurs.

  • Plan: Geef elke prospect en klant de mogelijkheid om online een afspraak te plannen in de (met Outlook gekoppelde) agenda van jouw adviseurs en verkopers.

  • Prepare: Laat klanten documenten uploaden, downloaden en ondertekenen en formulieren invullen op de beveiligde voorbereidingspagina.

  • Meet: Co-browsen en schermdelen, videochat en veilig documenten uitwisselen: alle tools om te scoren in online verkoop- en adviesgesprekken.

  • Close: Laat medewerkers excelleren met een gestructureerd verkoop- of adviesproces en genereer gepersonaliseerde adviesrapporten en voorstellen die tot deals leiden.

  • Flow: Flow is het extra brein. Met een workflow zorg je ervoor dat geen enkele klant of prospect van de band valt en dat je volledig grip hebt op je portefeuille.

 

Unieke instelbaarheid

Ontdek de ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden van onze softwareapplicatie en pas deze moeiteloos aan aan de specifieke behoeften van jouw doelgroep.

Met een diepgaande instelbaarheid kun je de applicatie finetunen om te voldoen aan de unieke eisen van jouw bedrijf, organisatie of project. Of het nu gaat om het aanpassen van functionaliteiten, workflows of gebruikersinterfaces, onze software biedt flexibiliteit en maatwerk om te zorgen voor een naadloze integratie met jouw doelgroep.

Verhoog de effectiviteit, efficiëntie en gebruikerstevredenheid met een applicatie die perfect aansluit bij jouw specifieke doelen.