Statussen en track and trace
Volgen van voortgang
De status van het dossier verandert automatisch wanneer je stappen afrondt.
Je kunt de status ook handmatig aanpassen.
In het dossieroverzicht zie je realtime:
Welke dossiers lopen bij welke klant
Welke stappen zijn afgerond
Wat de huidige status is
Dossier afsluiten
Als het einddoel is bereikt, sluit je het dossier af. Dit betekent:
Het dossier verdwijnt uit het overzicht
Openstaande activiteiten worden automatisch verminderd
Veelgestelde vragen
Hoe weet ik welke stappen al zijn afgerond?
Dit zie je in het dossier zelf en in het activiteitenoverzicht.Kan ik een status terugzetten naar een vorige stap?
Alleen als je handmatig de status aanpast — dit is afhankelijk van je rechten.Wat als een activiteit blijft hangen in een bepaalde stap?
Controleer of alle voorwaarden zijn vervuld. Soms moet een handmatige actie plaatsvinden.
Technische vereisten / systeeminfo
Automatische statusupdates vereisen actieve activiteiten binnen het dossier
Handmatig aanpassen van statussen vereist beheerdersrechten of specifieke rolrechten
Real-time updates zijn afhankelijk van actieve internetverbinding en gebruikersrechten
Zoekwoorden / metadata
tags: dossierstatus, stappen in dossier, voortgang dossier, track and trace CRM, status wijzigen, activiteiten CRM, realtime dossier, CRM processtatus