Hoe start ik een nieuw dossier?

Terug naar home

Dossier starten vanuit het overzicht

1. Ga naar het dossieroverzicht (linkerzijde van het scherm).

2. Klik op Nieuw dossier.

3. Kies het gewenste dossiertype.

4. Vul de benodigde informatie in en start het dossier.

Dossier starten vanuit een klantdossier

1. Ga naar het menu Klanten.

2. Selecteer een klant.

3. Navigeer naar het tabblad Dossiers.

4. Kies het gewenste dossiertype.

5. Sla op en start het dossier.

Veelgestelde vragen

• Kan ik een dossier starten zonder klantgegevens?
  Nee, elk dossier hoort bij een klant. Je moet eerst een klant selecteren.

• Wat als ik geen dossiertypes zie?
  Je hebt mogelijk geen rechten, of er zijn nog geen dossiertypes beschikbaar in jouw omgeving.

• Kan ik meerdere dossiers tegelijk starten voor verschillende klanten?
  Ja, met de functie "Klanten aanschrijven" bij bepaalde dossiertypes.

Technische vereisten / systeeminfo

• Je hebt rechten nodig om een dossier te mogen starten

• Alleen beschikbare dossiertypes binnen jouw omgeving zijn te selecteren

• Voor collectieve acties moet je toegang hebben tot de functie “Klanten aanschrijven”

Zoekwoorden / metadata

tags: dossier starten, nieuw dossier, klantdossier, dossier klant aanmaken, klantreis starten, klanten aanschrijven, workflow opstarten, CRM dossier maken