Documenten in dossiers
Onder het onderdeel Documenten vind je:
Alle documenten die via dossiers zijn geüpload
Informatie zoals:
Het gekoppelde product
Het type document
Het bijbehorende dossier
Collectief klanten aanschrijven
Voor sommige dossiertypes kun je meerdere klanten tegelijk aanschrijven. Dit doe je als volgt:
Ga naar het dossieroverzicht
Kies een geschikt dossiertype
Selecteer klanten die nog niet zijn aangeschreven
Klik op Klanten aanschrijven
De uitnodigingen worden verzonden, de workflow start automatisch
Handig voor bulkacties zoals campagnes of trajecten bij meerdere klanten.
Beheer van dossiers
Binnen het systeem kun je ook:
De verantwoordelijke van een dossier wijzigen
Dossiers verwijderen (indien je rol dit toestaat)
Veelgestelde vragen
Wat als ik per ongeluk een dossier afsluit?
Je kunt een gesloten dossier meestal niet opnieuw openen. Controleer je stappen goed voor het afsluiten.Kan ik een dossier verwijderen?
Ja, mits je rol of toegangsrechten dit toestaan.Kunnen meerdere gebruikers tegelijk aan één dossier werken?
Ja, activiteiten en statussen worden realtime bijgewerkt voor alle gebruikers.Hoe weet ik welke dossiers urgent zijn?
Gebruik filters in het dossieroverzicht om te sorteren op status of deadlines.
Technische vereisten / systeeminfo
Activiteiten en documenten binnen een dossier zijn zichtbaar afhankelijk van je rol
Voor toegang tot documenten in een dossier heb je rechten nodig op bestandsbeheer
Bulkacties zoals documenten toevoegen of collectief klanten aanschrijven vereisen extra permissies
Zoekwoorden / metadata
tags: dossierinhoud, activiteiten in dossier, documenten CRM, hoofdgroepen subgroepen, dossier opbouw, onderdelen dossier, klantdossier inhoud, formulieren in dossier