Schermdelen in Finly
Inleiding
Het schermdelen-component van Finly is ontworpen om adviseurs en klanten veilig, efficiënt en interactief te laten samenwerken tijdens online advies- en verkoopgesprekken.
Met deze functie kun je:
Je scherm (of specifieke applicaties) delen
Webpagina’s samen bekijken (co-browsen)
Chatten en videobellen
Veilig documenten uitwisselen en rechtsgeldig ondertekenen
Alles gebeurt binnen één geïntegreerde, gebruiksvriendelijke omgeving.
Stap 1: Schermdelen opstarten
Klik in Finly linksboven op het schermdelen-icoon.
Een nieuw tabblad opent automatisch – hier start je de schermdeelsessie.
Tip: overweeg een screenshot van het icoon toe te voegen voor extra duidelijkheid.
Stap 2: Klant uitnodigen en laten meekijken
Deel de sessiecode
Een unieke sessiecode verschijnt rechtsboven in je scherm.
Je kunt deze handmatig delen of automatisch laten versturen via e-mail bij het inplannen van een afspraak in Finly.
Klant voegt zich bij de sessie
De klant navigeert naar www.schermdelen.nl
Voert daar de sessiecode in
Komt direct in jouw sessie
Let op: adviseer klanten gebruik te maken van een laptop of pc. Op mobiele apparaten is het scherm vaak minder goed leesbaar.
Stap 3: Functionaliteiten binnen de schermdeelsessie
Deelnemersoverzicht – Zie wie er in de sessie zit, inclusief naam en camerastatus.
Invoerrechten aan/uit – Bepaal of de klant mag klikken of typen. Zet uit voor meekijken.
Scherm vervagen – Vervaag tijdelijk je scherm bij gevoelige info.
Bestandsbeheer & ondertekenen – Upload, deel, onderteken of verstuur documenten (alleen PDF’s kunnen direct getekend worden).
Scherm delen – Deel je volledige scherm, venster of tabblad. De klant kan dit ook (op verzoek).
Chat aan/uit – Wissel berichten uit of deel links.
Microfoon aan/uit – Beheer geluidsinvoer of schakel je microfoon.
Camera aan/uit – Zet je webcam aan/uit, kies je camera of vervaag je achtergrond.
Geluid aan/uit – Kies of wijzig de geluidsuitvoer.
Sessie beëindigen – Sluit de sessie. Er volgt een evaluatiepagina voor feedback.
Suggestie: voeg een schematische afbeelding toe van de knoppenbalk onderaan het scherm.
Extra functionaliteiten en tips
Documenten ondertekenen
Alleen PDF-bestanden zijn te ondertekenen
De ondertekenaar gebruikt muis of vinger
Naam en e-mailadres zijn verplicht
Na ondertekening ontvangen alle betrokkenen automatisch een kopie met auditlog
Zoeken en navigeren
Gebruik de zoekbalk bovenin om live webpagina’s op te roepen
Veelgebruikte sites kun je snel openen via tegels of favorieten
Gebruiksgemak en veiligheid
Geen installatie vereist voor klanten
Alles verloopt via een veilige verbinding (https)
Werkt direct in de browser via www.schermdelen.nl
Nieuw in de laatste versie
Snellere en stabielere schermdeling
Keuze uit meerdere in- en uitvoerapparaten
Achtergrondvervaging bij cameragebruik
Meer controle over privacy (schermvervaging & invoerrechten)
Veelgestelde vraag: Wat ziet de klant?
De klant ziet alleen:
Het scherm of tabblad dat jij deelt (niet je volledige bureaublad, tenzij je dat instelt)
Jouw webcam (indien ingeschakeld)
De gedeelde documenten
Je muisaanwijzer (alleen als invoerrechten zijn ingeschakeld)
De klant kan nooit zelfstandig klikken of typen zonder jouw toestemming.
Widget: schermdelen via je eigen website
Wil je schermdelen integreren in je eigen klantomgeving? Voeg een widget toe aan je website om de klantervaring verder te personaliseren.
Gebruik het volgende:
URL: https://schermdelen.nl/{SESSION_CODE}
Laat klanten op je website een sessiecode invoeren. Na verzenden worden zij automatisch doorgestuurd naar schermdelen.nl met de juiste sessie.
Schermdelen via de afspraakmodule
Afspraakbevestiging instellen
Ga naar: Instellingen → Berichten
Maak een nieuw sjabloon aan en voeg hierin de volgende tags toe:
%SCHERMDELEN_HREF% (achter tekst)
%SCHERMDELEN_LINK% (als losse link)
Bij verzenden worden deze automatisch vervangen door een unieke link.
Soort afspraak instellen
Ga naar: Instellingen → Agenda
Maak een afspraaktype aan en kies bij “Soort afspraak” de schermdeelvariant.Sessielink openen als adviseur
Open de afspraak in je agenda en klik op de code om de sessie direct te starten.
Schermdelen vanuit klantpagina (met formulieren)
Binnen Finly kun je een schermdeelsessie ook starten vanaf een klantpagina.
Je krijgt dan twee opties:
Met klantpagina
Zonder klantpagina (zoals standaard via het dashboard)
Voordeel van ‘met klantpagina’: de relevante formulieren worden automatisch klaargezet, zodat je direct samen kunt invullen. Let op: sommige opties zijn beperkt ten opzichte van een reguliere sessie.
Wat is een dossier en waarvoor gebruik je het?
Een dossier is een vooraf ingestelde workflow (ook wel proces of klantreis genoemd) die bestaat uit een reeks activiteiten met een duidelijk einddoel. Het geeft structuur aan communicatie en acties richting klanten en helpt je processen efficiënt te doorlopen.
Onderdelen dossier
Een dossier bestaat uit de volgende onderdelen:
Hoofdgroepen, met daarin subgroepen
Elke subgroep bevat één of meerdere activiteiten
Activiteiten zijn concrete acties, zoals:
Een uitnodiging versturen
Een formulier klaarzetten
Een afspraak plannen
Een rapport verzenden
Alle activiteiten verschijnen ook in het activiteitenoverzicht, zodat je altijd inzicht hebt in wat er nog openstaat.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een dossier en een activiteit?
Een dossier is een bundeling van meerdere activiteiten met één doel. Een activiteit is één stap binnen dat proces.Waarom zou ik werken met dossiers in plaats van losse taken?
Dossiers geven structuur, overzicht en automatische voortgangscontrole bij klanttrajecten.Kan ik zelf dossiertypes aanmaken?
Nee, dit wordt meestal beheerd door een systeembeheerder of functioneel beheerder.
Technische vereisten / systeeminfo
Je hebt toegang nodig tot de CRM-module
Dossiers zijn gekoppeld aan klantprofielen; je moet klantgegevens kunnen inzien
Rechten voor het bekijken van workflows/dossiertypes zijn vereist
Zoekwoorden / metadata
tags: dossier uitleg, klantreis, workflow, proces, CRM structuur, wat is een dossier, dossier aanmaken betekenis, klantproces