Hoe maak ik een berichtsjabloon aan bij Instellingen in het CRM?

Je kunt in het CRM-systeem eenvoudig een nieuw berichtsjabloon aanmaken via het onderdeel Instellingen > Berichten. Dit sjabloon wordt gebruikt voor bijvoorbeeld afspraakbevestigingen of andere geautomatiseerde e-mails naar klanten en medewerkers.

Wat leer je?

Je leert hoe je een nieuw e-mailsjabloon aanmaakt en instelt voor automatisch gebruik bij bijvoorbeeld afspraken of workflows.

Stappen voor het aanmaken van een berichtsjabloon

  1. Ga naar Instellingen

    • Klik linksboven op je initialen of profielfoto.

    • Kies Instellingen in het menu.

  2. Open het onderdeel ‘Berichten’

    • Klik in het instellingenoverzicht op Berichten.

    • Je ziet een overzicht van bestaande sjablonen.

  3. Klik op ‘Nieuw sjabloon +’

    • Geef het sjabloon een duidelijke naam, bijvoorbeeld “Afspraakbevestiging Hypotheek”.

    • Selecteer of het sjabloon bedoeld is voor de klant of de medewerker.

  4. Stel onderwerp en inhoud in

    • Voer het onderwerp van de e-mail in (bijv. “Bevestiging van uw afspraak”).

    • Vul de tekst van het bericht in. Je kunt gebruikmaken van velden zoals:

      • {{voornaam}}

      • {{achternaam}}

      • {{datum_afspraak}}

      • {{relatienummer}}

    • Voeg links toe, bijvoorbeeld voor het uploaden van documenten of voor Teams/Zoom.

  5. Optioneel: Herinneringsinstellingen

    • Geef aan of het sjabloon gebruikt moet worden voor herinneringen (bijvoorbeeld 24 uur vooraf).

  6. Sla het sjabloon op

    • Klik onderaan op Opslaan. Het sjabloon is nu beschikbaar voor gebruik in de agenda- of workflowinstellingen.

Veelgestelde vragen

  • Kan ik meerdere sjablonen aanmaken voor verschillende afspraaktypes?

    • Ja, je kunt per type een eigen sjabloon maken en koppelen.

  • Kan ik bijlagen toevoegen aan het sjabloon?

    • Nee, bijlagen upload je apart of verwijs je via een link in de tekst.

  • Kunnen sjablonen automatisch worden gekozen op basis van afspraaktype?

    • Ja, via de instellingen van de agenda kun je het juiste sjabloon koppelen aan een specifiek afspraaktype.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Alleen gebruikers met toegang tot Instellingen > Berichten kunnen sjablonen aanmaken of wijzigen.

  • Sjablonen ondersteunen placeholders (zoals {{voornaam}}) voor dynamische gegevens.

Terug naar home

Zoekwoorden / metadata
berichtsjabloon aanmaken, e-mail template CRM, bevestiging afspraak, klantbericht instellen, automatische e-mails, afspraakbevestiging e-mail, Finly instellingen, notificatie instellen, placeholders, dynamisch sjabloon, herinnering e-mail, sjabloon klantcommunicatie