Hoe pas ik de instellingen van het dashboard aan in het CRM-systeem?

Terug naar home

Met de instellingen van het dashboard bepaal je zelf welke informatie (widgets) je ziet. Je kunt een nieuwe layout maken, widgets toevoegen of verwijderen en een layout koppelen aan jouw account.

Stappen voor het aanpassen van het dashboard

1. Open de dashboardinstellingen

  1. Klik in de linkermenubalk op Instellingen.

  2. Kies vervolgens Dashboard.

  3. Je ziet nu een overzicht van bestaande dashboardlayouts, of een leeg veld als er nog geen layout is gemaakt.

2. Maak een nieuwe dashboardlayout

  1. Klik op Dashboardlayout + (rechtsboven).

  2. Geef de layout een naam (bijvoorbeeld “Layout 1”).

  3. Klik op Opslaan.

3. Voeg widgets toe aan de layout

  1. Sleep een gewenste widget vanuit het menu naar het lege dashboardvlak.

  2. Zet widgets naast of onder elkaar.

  3. Klik op een widget om de instellingen rechts te openen.

  4. Pas daar bijvoorbeeld de naam, datumbereik of inhoud aan.

4. Verwijder een widget (optioneel)

  1. Klik op het prullenbak-icoon bij de widget die je wilt verwijderen.

  2. Bevestig dat je de widget echt wilt verwijderen.

5. Wijzig de naam van de layout (optioneel)

  1. Klik bovenin op Algemeen.

  2. Pas de naam aan.

  3. Klik op Opslaan + om de wijziging te bewaren.

6. Koppel de layout aan je account

  1. Klik op je profielicoon (rechtsboven).

  2. Scroll naar het veld Dashboardlayout.

  3. Selecteer de gewenste layout.

  4. Klik onderaan op Opslaan om de layout actief te maken.

Veelgestelde vragen

  • Wat als ik geen dashboard zie bij Instellingen?

    • Je hebt mogelijk geen rechten. Vraag een beheerder om je toegang te geven.

  • Kunnen meerdere collega’s dezelfde layout gebruiken?

    • Ja, eenmaal opgeslagen layouts kunnen gedeeld worden met andere accounts.

  • Kan ik meerdere dashboards maken?

    • Ja, je kunt meerdere layouts aanmaken en wisselen afhankelijk van je functie of voorkeur.

  • Wat als ik per ongeluk een widget verwijder?

    • Je kunt dezelfde widget opnieuw toevoegen vanuit het widgetmenu.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Je hebt toegang nodig tot de module Instellingen in het CRM.

  • Widgetinstellingen verschillen per type. Niet alle widgets zijn beschikbaar in het Professional-pakket.

Zoekwoorden / metadata
dashboard aanpassen, widget toevoegen, dashboard koppelen, KPI instellen, CRM instellingen, Finly layout wijzigen, dashboardbeheer, widget verwijderen, eigen dashboard maken, layout aan gebruiker koppelen