Hoe pas ik de instellingen van een formulier aan in het CRM-systeem?

Je kunt in het CRM-systeem instellen hoe formulieren eruitzien, welke informatie erin moet komen en hoe deze verwerkt wordt. Dit artikel legt uit hoe je dat doet via de instellingen van het formuliertype.

Terug naar home

Je leert hoe je:

  • een nieuw formuliertype aanmaakt;

  • bestaande formulierinstellingen wijzigt;

  • extra velden toevoegt aan een formulier;

  • bepaalt wanneer en hoe velden ingevuld moeten worden.

Stappen voor formulierinstellingen beheren

1. Ga naar de instellingenpagina

  • Klik links in het menu op Instellingen.

  • Kies Formulieren of Formuliertype, afhankelijk van je systeemversie.

2. Voeg een nieuw formulier toe of selecteer een bestaand formulier

  • Klik op Formuliertype + om een nieuw formulier toe te voegen.

  • Of klik op een bestaand formulier om het te bewerken.

3. Vul de basisgegevens in

  • Geef het formulier een duidelijke naam.

  • Voeg eventueel een interne code of afbeelding toe die hoort bij het formulier.

4. Stel de velden van het formulier in

  • Voeg de gewenste invoervelden toe, zoals naam, datum, of dropdown-lijsten.

  • Je kunt ook velden verplicht maken of standaardwaarden instellen.

5. Bepaal wanneer velden zichtbaar of invulbaar zijn

  • Gebruik logica om te bepalen wanneer een veld getoond wordt.

  • Geef aan of het veld moet worden ingevuld bij het aanmaken, wijzigen, of afronden van het formulier.

6. Koppel het formulier aan een workflow (indien van toepassing)

  • Bij veel organisaties worden formulieren automatisch toegevoegd aan een dossier of workflow.

  • Controleer of het formulier op het juiste moment in het proces verschijnt.

7. Opslaan en testen

  • Klik op Opslaan.

  • Test het formulier door het aan te maken bij een klant of binnen een dossier.

Veelgestelde vragen

  • Kan ik een formulier ook los gebruiken buiten een dossier?

    • Ja, dat is mogelijk, maar bij sommige organisaties worden formulieren standaard gekoppeld aan workflows.

  • Wat als ik een veld mis in het formulier?

    • Je kunt via de instellingen extra velden toevoegen of bestaande aanpassen.

  • Kan ik meerdere versies van een formulier maken?

    • Ja, je kunt verschillende formulier-types aanmaken met elk hun eigen structuur.

  • Is het mogelijk om een rapport van een ingevuld formulier te genereren?

    • Ja, Finly maakt automatisch een rapport (bijvoorbeeld in PDF) van een ingevuld formulier.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen formulierinstellingen aanpassen.

  • Sommige functionaliteiten zijn afhankelijk van de Finly-licentie (zoals rapportgeneratie of digitale ondertekening).

Zoekwoorden / metadata
formulieren instellen, formuliertype bewerken, CRM formulier, formulier aanmaken, invoervelden formulier, formulier workflow, velden verplicht maken, formulier aanpassen, Finly formulier instellingen, formulier logica, formulier toevoegen CRM