Hoe maak ik een gebruiker aan in het CRM?

Wil je iemand toegang geven tot het CRM? In dit artikel lees je hoe je een nieuwe gebruiker aanmaakt en instelt.

🔙 Terug naar home

Kort antwoord

Je maakt een gebruiker aan via de instellingenpagina van het CRM. Je vult hier de gebruikersgegevens in, kiest de juiste rollen en activeert eventueel Outlook-synchronisatie.

Stapsgewijze uitleg

1. Ga naar de instellingenpagina

  • Klik linksboven in het scherm op je initialen of profielfoto.

  • Kies in het menu voor "Instellingen".

2. Ga naar het tabblad ‘Gebruikers’

  • Navigeer in het instellingenmenu naar "Gebruikers" of "Beheer gebruikers", afhankelijk van je rechten.

3. Klik op ‘Gebruiker toevoegen’

  • Klik op de knop "Gebruiker +" of "Nieuwe gebruiker".

4. Vul de gebruikersgegevens in

  • Vul de naam, e-mailadres en eventueel het mobiele nummer in.

  • Kies of de gebruiker actief moet zijn.

  • Voeg eventueel een profielfoto toe.

5. Stel rollen en rechten in

  • Kies de juiste rol(len) voor de gebruiker, zoals adviseur, beheerder of medewerker.

  • Bepaal tot welke teams of vestigingen de gebruiker toegang krijgt.

6. (Optioneel) Schakel Outlook-synchronisatie in

  • Ga naar de pagina finly.nl/users/create of finly.nl/users/<USERID>/edit.

  • Zet "Synchroniseren met Outlook" op "Ja" als je de agenda wilt koppelen.

7. Sla de gebruiker op

  • Klik op "Opslaan" om de gebruiker definitief aan te maken.

Veelgestelde vragen

  • Wat als ik de knop 'Gebruiker toevoegen' niet zie?

    • Dan heb je mogelijk geen beheerdersrechten. Vraag een collega met beheertoegang om de gebruiker aan te maken.

  • Kan ik later nog rollen of rechten aanpassen?

    • Ja, via de gebruikerslijst kun je altijd een gebruiker bewerken.

  • Wordt de gebruiker automatisch ingelogd?

    • Nee, de gebruiker ontvangt (meestal) een e-mail met een activatielink of moet zelf inloggen via het CRM-portaal.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen nieuwe gebruikers aanmaken.

  • Synchronisatie met Outlook werkt alleen als de gebruiker een geldig Outlook-account heeft.

Zoekwoorden / metadata

tags: gebruiker aanmaken, nieuwe medewerker toevoegen, CRM rechten instellen, outlook synchroniseren, gebruiker beheren, gebruiker toevoegen finly, geen toegang finly, medewerker toevoegen CRM, finly.nl/users/create, teamrechten finly, account aanmaken finly