Hoe importeer ik klantgegevens in het CRM-systeem?

Terug naar home

Wil je meerdere klanten tegelijk toevoegen aan het CRM-systeem? In dit artikel lees je hoe je klantgegevens importeert met een Excel-bestand.

In één oogopslag

Je kunt klanten importeren via een CSV-bestand. Koppel daarbij de juiste velden aan CRM-velden en kies of er automatisch dossiers en formulieren aangemaakt moeten worden.

Stapsgewijze uitleg

1. Ga naar het importscherm

  1. Log in op crm.getfinly.com

  2. Klik in het keuzemenu links op Instellingen

  3. Klik op Klanten

  4. Klik vervolgens op Importeren

2. Bereid het Excel-bestand voor

  1. Zorg dat het bestand is opgeslagen als: CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens)

  2. Gebruik de eerste rij voor veldnamen (zoals voornaam, achternaam, e-mailadres)

  3. Vul bij het veld ‘geslacht’ in: M voor man en V voor vrouw

  4. Gebruik aparte bestanden voor particuliere en zakelijke klanten

  5. Sla het bestand op als CSV-bestand

3. Upload het bestand

  1. Klik op Bestand kiezen

  2. Selecteer je CSV-bestand

  3. Klik op Volgende

4. Stel de importopties in

  1. Kies of je personen (particulier) of organisaties (zakelijk) importeert

  2. Selecteer of er automatisch een dossier moet worden aangemaakt

  3. Kies het juiste team, de klantgroep en de gewenste formulieren

  4. Wijs eventueel een accountmanager toe

  5. Klik op Opslaan

5. Koppel de velden

  1. Voor elk veld in je Excel-bestand zie je een lege balk

  2. Klik op die balk en kies het bijbehorende CRM-veld

  3. Herhaal dit voor alle kolommen

  4. Klik op Opslaan om de import te starten

6. Controleer de import

  1. Ga naar het klantenoverzicht via het keuzemenu

  2. Gebruik de juiste filters of zoek op klantnaam

  3. De nieuw geïmporteerde klanten staan bovenaan in de lijst

Veelgestelde vragen

  • Wat als een klant al bestaat in het CRM-systeem?
    Klanten met hetzelfde e-mailadres worden niet opnieuw geïmporteerd. Je krijgt een melding per e-mail.

  • Wat als ik velden wil importeren die nog niet bestaan in het CRM?
    Je kunt extra velden zelf toevoegen via de knop Velden bovenin je scherm.

  • Kan ik formulieren automatisch aanmaken tijdens import?
    Ja, je kunt bij de instellingen kiezen welke formulieren standaard aangemaakt moeten worden.

  • Kan ik achteraf nog dossiers toevoegen aan geïmporteerde klanten?
    Ja, dat kan per klant handmatig worden gedaan.

Technische vereisten

  • Alleen CSV-bestanden (gescheiden door lijstscheidingstekens) worden geaccepteerd

  • De eerste rij moet kolomnamen bevatten

  • Geslacht moet zijn ingevuld als M of V

Zoekwoorden / metadata:
klanten importeren, CSV upload, CRM, Excel bestand, klantgegevens toevoegen, bulk import, zakelijke klanten, particuliere klanten, foutmelding bij import, dubbele klanten, veldkoppeling, extra velden aanmaken