Hoe maakt een beheerder een nieuwe gebruiker aan in het CRM?

Terug naar home

Een beheerder kan eenvoudig een nieuwe gebruiker toevoegen in het CRM. Hierbij bepaalt de beheerder ook de rol, dashboardindeling en andere instellingen zoals Outlook-koppelingen.

Samenvatting

De beheerder voegt een gebruiker toe via de instellingen. Hiervoor zijn voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. De nieuwe gebruiker ontvangt daarna automatisch een activatiemail.

Stapsgewijze uitleg

  1. Verzamel gebruikersgegevens
    Vraag de volgende gegevens op van de persoon die toegevoegd moet worden:

    • Voornaam

    • Achternaam

    • E-mailadres

    • Telefoonnummer

  2. Ga naar gebruikersbeheer
    De beheerder logt in op het CRM en navigeert naar Instellingen > Medewerkers.

  3. Voeg een nieuwe gebruiker toe
    Klik op de knop Medewerker+

  4. Vul de gebruikersgegevens in
    Vul alle gevraagde velden in, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

  5. Wijs een gebruikersrol toe
    Kies de juiste rol (bijvoorbeeld: medewerker, manager of beheerder). De rol bepaalt welke onderdelen van het systeem de gebruiker kan inzien en bewerken.

  6. Configureer het dashboard (optioneel)
    Selecteer een bestaande dashboardlay-out

  7. Stel Outlook-koppeling in (optioneel)
    Zet bij "Synchroniseren met Outlook" de optie op "Ja" als de gebruiker zijn of haar agenda wil koppelen.

  8. Sla de gebruiker op
    Klik op Opslaan. De nieuwe gebruiker wordt nu toegevoegd aan het systeem.

  9. Laat de gebruiker de activatiemail controleren
    De nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail om een wachtwoord in te stellen. Heeft de gebruiker geen mail ontvangen? Laat hem of haar dan naar de startpagina gaan en gebruik de "Wachtwoord vergeten"-functie.

Veelgestelde vragen

  • Wat als de nieuwe gebruiker geen activatiemail ontvangt?
    Ga naar de loginpagina en kies “Wachtwoord vergeten” om een nieuwe activatiemail aan te vragen.

  • Wat als ik de verkeerde rol heb toegekend?
    Ga naar Instellingen > Gebruikers, klik op de naam van de gebruiker en pas de rol aan.

  • Kan ik gebruikersinstellingen achteraf wijzigen?
    Ja, je kunt gegevens en instellingen altijd aanpassen via het gebruikersoverzicht.

  • Kan een gebruiker zonder Outlook toch een agenda gebruiken?
    Ja, gebruikers zonder Outlook kunnen nog steeds afspraken beheren in het CRM, maar zonder automatische synchronisatie.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Alleen beheerders kunnen nieuwe gebruikers aanmaken.

  • Outlook-koppeling vereist toegang tot Outlook-accountinstellingen.

  • Activatiemails worden verstuurd vanaf het domein van het CRM.

Zoekwoorden / metadata
gebruikers toevoegen, nieuwe gebruiker, medewerker aanmaken, e-mailadres instellen, rol toewijzen, outlook koppeling, finly login, wachtwoord vergeten, dashboardinstellingen, crm beheerder, gebruiker activeren, activatiemail kwijt