Hoe start ik met het CRM?

Terug naar home

Als je voor het eerst met het CRM werkt, is het belangrijk om de basisfunctionaliteiten te leren kennen. Denk aan je persoonlijke dashboard, het zoeken naar klanten, het starten van dossiers en het werken met activiteiten en formulieren.

Samenvatting

Na inloggen krijg je direct toegang tot je dashboard. Van daaruit navigeer je naar klanten, dossiers, formulieren en activiteiten. Je kunt je instellingen aanpassen en eventueel je agenda koppelen aan Outlook.

Stapsgewijze uitleg

  1. Log in op het CRM
    Ga naar de juiste URL van jouw organisatie, bijvoorbeeld www.finly.nl, en log in met je accountgegevens.

  2. Controleer je persoonlijke instellingen

    • Klik linksboven op je initialen of profielfoto.

    • Ga naar “Gegevens”.

    • Controleer o.a. de instellingen voor “Route na sluiten dossier” en “Route na sluiten activiteit”.

    • Optioneel: upload een profielfoto en voeg je mobiel nummer toe voor e-mails.

  3. Verken het dashboard

    • Je start altijd op je persoonlijke dashboard.

    • Hier zie je direct je openstaande activiteiten, geplande afspraken en klantgegevens.

    • Het dashboard is afgestemd op jouw rol en eenvoudig aan te passen via Instellingen > Dashboard door de beheerder

  4. Gebruik de navigatiebalk
    De navigatie zit links op je scherm en bevat o.a.:

    • Dashboard

    • Klanten

    • Dossiers

    • Activiteiten

    • Formulieren

    • Agenda

  5. Zoek of maak een klant aan

    • Ga naar Klanten.

    • Gebruik de zoekbalk of klik op + Klant om een nieuwe klant toe te voegen.

    • Vul zoveel mogelijk gegevens in. Sommige gegevens zijn gekoppeld aan het externe systemen en alleen leesbaar.

  6. Open of start een dossier

    • Ga naar een klant en klik op Dossier + om een nieuwe workflow te starten.

    • Volg de stappen in het dossier en rond activiteiten af.

  7. Bekijk of voeg een formulier toe

    • Formulieren horen vaak bij een dossier.

    • Start een formulier via de klantkaart of vanuit het dossier.

    • Voorbeelden zijn: offertes, mutaties of gespreksverslagen.

  8. Gebruik de activiteitenlijst

    • Ga naar Activiteiten voor een overzicht van openstaande taken.

    • Klik op Activiteit + om een nieuwe taak aan te maken.

    • Taken kunnen voor jezelf of voor collega’s zijn.

  9. Koppel je agenda aan Outlook (optioneel)

    • Ga naar je profielinstellingen.

    • Zet "Synchroniseren met Outlook" op “Ja”.

    • CRM houdt dan automatisch rekening met je beschikbaarheid in Outlook.

Veelgestelde vragen

  • Wat als ik een klant niet kan vinden?
    Controleer of je filters goed staan. Gebruik anders de zoekbalk bovenin bij Klanten.

  • Wat zijn ANVA-klanten?
    Dit zijn klanten die zijn geïmporteerd uit het systeem ANVA. De gegevens zijn dan alleen-lezen (read-only) en kunnen alleen door accountbeheer worden aangepast.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Alleen beheerders kunnen gebruikers toevoegen of klantgegevens muteren (bij ANVA-klanten).

  • Agenda-synchronisatie vereist een actieve Outlook-account en toestemming.

  • Je rol bepaalt welke onderdelen van het CRM zichtbaar of beschikbaar zijn.

Zoekwoorden / metadata
crm starten, finly starten, eerste keer inloggen, klant aanmaken, dossier starten, dashboard uitleg, navigatie finly, outlook koppeling, activiteitenlijst, formulier invullen, finly basis, crm handleiding, klantkaart, anva koppeling, finly login, gebruikersinstellingen, finly agenda sync