Top 10 veelgestelde vragen over het CRM
Hieronder vind je de 10 meestgestelde vragen over het gebruik van het CRM, gebaseerd op de officiële handleidingen en praktijkvragen.
1. Hoe voeg ik een nieuwe gebruiker toe aan het CRM?
Alleen een beheerder kan een gebruiker aanmaken. Hiervoor zijn voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Na het aanmaken ontvangt de gebruiker een activatiemail.
2. Wat zie ik op mijn dashboard en hoe pas ik het aan?
Je dashboard toont activiteiten, agenda, klantgegevens en KPI’s. Via Instellingen > Dashboardlayout kun je zelf widgets toevoegen of een nieuwe layout kiezen. Je kunt ook het dashboard koppelen aan je profiel.
3. Wat is een dossier en hoe start ik er één?
Een dossier is een workflow met gestructureerde stappen. Je start een dossier vanuit het klantoverzicht via de knop Dossier +. Activiteiten binnen het dossier worden automatisch uitgezet en toegewezen.
4. Hoe plan ik een afspraak in via het CRM?
Gebruik de agendawidget of laat een klant zelf een afspraak boeken via een link (bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening of website). De afspraak kan gekoppeld worden aan Outlook en bevat vrije velden zoals naam, onderwerp en tijd.
5. Hoe koppel ik mijn agenda aan Outlook?
Ga naar je gebruikersinstellingen en zet “Synchroniseren met Outlook” op “Ja”. Het systeem houdt dan automatisch rekening met je Outlook-afspraken.
6. Wat zijn notificaties en waar vind ik ze?
Notificaties verschijnen via het bel-icoon in het linkermenu. Je ziet meldingen zoals opmerkingen van collega’s, ontvangen documenten (HDM) of taken die aan jou zijn toegewezen.
7. Welke filters kan ik gebruiken bij notificaties?
Je kunt meldingen filteren op:
Collega
Gelezen / ongelezen
Prioriteit (laag, middel, hoog)
Datum van/tot
Vrije zoekterm
8. Wat is het verschil tussen een klant in Finly en een ANVA-klant?
Een Finly-klant kan nog worden aangepast. Is de klant gekoppeld aan ANVA, dan zijn de gegevens alleen-lezen (read-only) en kunnen alleen door accountbeheer worden gewijzigd.
9. Waar zie ik of het CRM een storing heeft?
Via https://status.finly.nl bekijk je de actuele status van alle onderdelen. Hier worden storingen en gepland onderhoud vermeld. Je kunt je ook aanmelden voor updates.
10. Hoe maak ik een formulier aan en waar gebruik ik dat voor?
Formulieren worden meestal automatisch aangemaakt via een dossier. Je gebruikt ze voor o.a. offertes, mutaties of gespreksverslagen. Alles wat je invult wordt samengevoegd tot een rapport.
Zoekwoorden / metadata
faq crm, gebruikersbeheer, dashboard finly, dossier starten, formulier invullen, notificaties crm, outlook koppelen, finly status, klantgegevens anva, agendawidget, crm support, finly uitleg, veelgestelde vragen finly, crm top 10 faq