Hoe maak ik een nieuwe activiteit aan in het CRM?

Terug naar home

Een activiteit is een taak die je zelf of een collega moet uitvoeren, zoals een klant bellen of een dossier afronden. Je kunt eenvoudig zelf een activiteit aanmaken en koppelen aan een klant of dossier.

Je leert hier:

Hoe je een nieuwe activiteit toevoegt aan het CRM.

Stappen voor het aanmaken van een activiteit

  1. Klik op ‘Activiteiten’ in het hoofdmenu
    Je ziet nu het activiteitenoverzicht.

  2. Klik rechtsboven op ‘Activiteit +’
    Hiermee start je een nieuwe taak.

  3. Vul een duidelijke omschrijving in
    Bijvoorbeeld: “Offerte bespreken met klant Janssen”.

  4. Voer een deadline in (optioneel)
    Kies een datum waarop de taak moet zijn afgerond.

  5. Koppel de activiteit aan een klant of dossier (optioneel)
    Zo is de activiteit gekoppeld aan de juiste context.

  6. Klik op ‘Opslaan’
    De taak verschijnt direct in het overzicht en eventueel in de agenda.

Veelgestelde vragen

  • Is een datum verplicht bij een activiteit?
    • Nee, je kunt ook activiteiten zonder datum aanmaken.

  • Kan ik een activiteit later bewerken?
    • Ja, je kunt de omschrijving, datum en koppeling altijd aanpassen.

  • Kan ik activiteiten ook toewijzen aan collega’s?
    • Ja, afhankelijk van je rechten kun je een verantwoordelijke selecteren.

Zoekwoorden / metadata
tags: taak aanmaken, nieuwe activiteit, actie toevoegen, klant koppelen, CRM taak, Finly CRM, deadline instellen, activiteit opslaan, dossieractie