Wat zie ik in het activiteitenoverzicht van het CRM?

Terug naar home

Het activiteitenoverzicht geeft je inzicht in alle taken die nog openstaan of verlopen zijn. Je ziet in één oogopslag wat er moet gebeuren en wanneer.

Je leert hier:

Hoe je het activiteitenoverzicht leest en gebruikt.

Informatie in het overzicht

1. Kleurcodes van aantallen bovenaan

   • Rood = activiteit is over de deadline

   • Blauw = activiteit heeft geen datum

2. Activiteitenlijst met detailinformatie
   Je ziet per taak:

   • Omschrijving

   • Datum (of geen datum)

   • Koppeling aan klant of dossier

   • Status (open/afgerond)

   • Verantwoordelijke

3. Zoekfunctie bovenaan
   Hiermee kun je zoeken op trefwoord, klant of dossier.

4. Agenda-integratie
   Activiteiten met een datum verschijnen automatisch in je CRM-agenda.

Veelgestelde vragen

• Wat betekenen de kleuren rood en blauw?
  • Rood = taak is verlopen
  • Blauw = taak zonder datum

• Waar kan ik mijn afgeronde activiteiten zien?
  • Via de filteroptie ‘Status > Afgerond’

• Worden activiteiten automatisch verwijderd?
  • Nee, je moet ze handmatig afronden of verwijderen.

Zoekwoorden / metadata
tags: activiteitenoverzicht, CRM agenda, takenlijst bekijken, openstaande acties, verlopen taken, CRM kleurcodes, Finly activiteiten, taakstatus, overzicht lezen