Hoe maak ik het rooster van een medewerker aan in de CRM-agenda?

Terug naar home

Met het medewerkersrooster geef je aan op welke dagen en tijden een medewerker beschikbaar is voor afspraken. Dit is nodig om online afspraken correct te kunnen plannen via de CRM-agenda.

Stapsgewijze uitleg

1. Open de medewerkersinstellingen

  1. Ga naar www.finly.nl en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

  2. Klik in het linkermenu op Instellingen.

  3. Kies vervolgens voor de optie Medewerkers.

2. Selecteer de juiste medewerker

  1. Zoek de medewerker via de zoekbalk of selecteer deze handmatig uit de lijst.

  2. Klik op de naam van de medewerker.

  3. Klik daarna op het tabblad Roosters.

3. Voeg een nieuw rooster toe

  1. Klik op de groene knop Rooster om een nieuw rooster aan te maken.

  2. Vul de volgende gegevens in:

    • Naam: Geef het rooster een herkenbare naam, bijvoorbeeld ‘Rooster even weken’.

    • Ingangsdatum: De datum waarop het rooster ingaat.

    • Einddatum: Laat dit leeg als het rooster voor onbepaalde tijd geldt.

    • Beschikbaar voor (1): Laat dit op ‘Alle afspraaktypes’ staan.

    • Beschikbaar voor (2): Kies de locatie waar de medewerker aanwezig is.

    • Beschikbaar voor (3): Kies of het rooster geldt voor alle weken, even weken of oneven weken.

4. Stel de tijdsloten per dag in

  1. Geef per werkdag aan tussen welke tijden de medewerker beschikbaar is.

  2. Klik op het plusje om meerdere blokken op een dag toe te voegen (bijvoorbeeld ochtend en middag).

  3. Klik op het kruisje om een dag te verwijderen waarop de medewerker niet werkt.

5. Sla het rooster op

Klik onderaan de pagina op Opslaan om het rooster op te slaan.

Veelgestelde vragen

  • Wat als een medewerker op meerdere locaties werkt?

    • Maak dan per locatie een apart rooster aan voor die medewerker.

  • Moet ik een rooster instellen voor inloopmomenten?

    • Nee, als een medewerker alleen inloopmomenten heeft, hoef je geen rooster in te stellen.

  • Kan ik een rooster aanpassen?

    • Ja, klik op het bestaande rooster en pas de gegevens aan. Vergeet niet opnieuw op opslaan te klikken.

  • Hoe verwijder ik een rooster?

    • Open het rooster, scroll naar beneden en kies voor de optie verwijderen.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Je hebt rechten nodig om medewerkersinstellingen te bewerken in de CRM.

  • Zorg dat de medewerker vooraf is aangemaakt in het systeem.

Zoekwoorden / metadata
tags: rooster maken, beschikbaarheid instellen, agenda rooster, medewerker agenda instellen, CRM planning, afspraak beschikbaarheid, rooster even weken, rooster toevoegen CRM, werkrooster, afspraken plannen medewerker