Hoe maak ik een vakantierooster voor medewerkers in de CRM-agenda?

Terug naar home

Met het aanmaken van een vakantierooster in de CRM-agenda zorg je dat medewerkers niet worden ingepland tijdens hun afwezigheid. Dit kan per medewerker of organisatiebreed worden ingesteld.

Wat leer ik in dit artikel?

Je leert hoe je:

  • Vakanties instelt voor alle medewerkers (bijv. feestdagen)

  • Een individueel rooster aanpast of vakantie toevoegt voor één medewerker

Stapsgewijze uitleg

1. Plan een vakantie voor alle medewerkers (bijv. kerstvakantie)

  1. Log in op www.finly.nl.

  2. Ga in het linker keuzemenu naar Instellingen.

  3. Klik op Agenda.

  4. Kies bovenin het scherm voor de optie Account vakanties.

  5. Klik op de knop Vakantie +.

  6. Vul de gegevens in:

    • Naam: Geef de vakantie een duidelijke naam, zoals "Kerstvakantie".

    • Startdatum en tijd: Vul in wanneer de vakantie begint.

    • Einddatum en tijd: Vul in tot wanneer de vakantie duurt.

  7. Klik op Opslaan.

Klanten kunnen op deze dagen geen afspraken inplannen.

2. Voeg vakantie toe aan het rooster van een individuele medewerker

  1. Ga naar Instellingen via het linker menu.

  2. Klik op Medewerkers.

  3. Zoek de gewenste medewerker en klik op de naam.

  4. Klik op het tabblad Roosters.

  5. Klik op de knop Rooster om een nieuw rooster toe te voegen of pas een bestaand rooster aan.

  6. Vul in:

    • Naam: Bijv. “Zomervakantie”.

    • Ingangsdatum en einddatum: De vakantieperiode.

    • Beschikbaarheid: Laat alle dagen leeg of verwijder tijdsloten via het groene kruisje.

  7. Klik op Opslaan.

Tijdens deze periode is de medewerker niet beschikbaar voor afspraken.

Veelgestelde vragen

  • Kan ik een vakantie achteraf aanpassen?
    • Ja, open het betreffende rooster of vakantie en wijzig de data of tijden.

  • Zien klanten waarom een tijdslot niet beschikbaar is?
    • Nee, klanten zien alleen dat er geen beschikbare tijden zijn.

  • Moet ik een vakantie instellen als iemand bijvoorbeeld een middag vrij is?
    • Ja, geef in het rooster alleen de tijdsloten op waarop de medewerker wel beschikbaar is.

  • Wat als een medewerker op meerdere locaties werkt?
    • Maak per locatie een apart rooster aan en pas de vakantie per locatie aan.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Deze functie werkt alleen in CRM-systemen met de agenda-instellingen geactiveerd.

  • Je moet toegang hebben tot de module Agenda en Instellingen.

Zoekwoorden / metadata
tags: vakantieplanning, medewerker afwezig, agenda blokkeren, geen afspraken mogelijk, feestdagen instellen, rooster aanpassen, CRM agenda, beschikbaarheid medewerkers, vakantierooster CRM