Hoe gebruik ik de widget "Afspraken deze week" in het CRM-dashboard?

Terug naar home

Met de widget "Afspraken deze week" krijg je een overzicht van alle geplande afspraken in de komende zeven dagen. Deze functie maakt het gemakkelijk om afspraken te beheren, klanten te informeren en acties te ondernemen als een afspraak geannuleerd of verplaatst moet worden.

Wat leer je in dit artikel?

Je leert:

  • Welke informatie zichtbaar is in de widget

  • Hoe je door kunt klikken naar afspraken

  • Hoe je afspraken annuleert of klanten/medewerkers informeert

  • Hoe Outlook-afspraken werken binnen het CRM

Stappen voor het gebruiken van de widget "Afspraken deze week"

1. Open het dashboard

  • Log in op het CRM.

  • Je komt direct op je persoonlijke dashboard.

  • Zoek de widget "Afspraken deze week".

2. Bekijk de afspraken

In de widget zie je een lijst met afspraken voor de komende 7 dagen:

  • Onderwerp van de afspraak

  • Datum: “Vandaag” en “Morgen” worden letterlijk zo getoond. De rest met datum.

  • Tijd: “Van” en “Tot”, dus begin- en eindtijd van de afspraak.

  • Klantnaam: Alleen zichtbaar als de afspraak aan een klant gekoppeld isFINLY - Handleiding Bas….

3. Klik door naar de afspraak

  • Klik op een afspraak in de lijst.

  • Je wordt direct doorgestuurd naar de gekoppelde afspraaktype-pagina.

4. Annuleer de afspraak (indien nodig)

  • Vanuit het afspraaktype kun je de afspraak annuleren.

  • Gebruik het e-mailsjabloon bovenaan de pagina om de klant automatisch op de hoogte te stellen.

5. Informeer de medewerker bij wijzigingen

  • Vink de optie "Mail medewerker" aan als de afspraak is verplaatst.

  • De medewerker ontvangt dan een automatische notificatie per mail.

6. Outlook-afspraken (niet gekoppeld)

  • Sommige afspraken zijn niet gekoppeld aan een afspraaktype.

  • Deze kunnen afkomstig zijn uit Outlook via synchronisatie.

  • Outlook-afspraken verschijnen wel in de widget, maar zijn niet aan een klant gekoppeld.

Veelgestelde vragen

  • Wat als een afspraak niet gekoppeld is aan een klant?

    Dan is de afspraak waarschijnlijk via Outlook gesynchroniseerd en bevat geen klantgegevens in het CRM.

  • Kun je een afspraak wijzigen vanuit de widget?

    Nee, je moet eerst doorklikken naar de afspraaktype-pagina. Daar kun je de afspraak bewerken of annuleren.

  • Krijgt de klant automatisch bericht bij annulering?

    Ja, mits je het mailsjabloon gebruikt dat bovenaan in het afspraaktype beschikbaar is.

  • Waarom zie ik sommige afspraken niet?

    Controleer of de afspraak in Outlook of in het CRM is ingevoerd en of deze aan jou als gebruiker gekoppeld is.

Technische vereisten

  • De widget “Afspraken deze week” is alleen beschikbaar wanneer ingesteld.

  • Outlook-synchronisatie moet geactiveerd zijn in je gebruikersinstellingen, indien ook outlook afspraken in overzicht getoond moeten worden

Zoekwoorden / metadata

tags: afspraken dashboard, afspraken deze week, widget afspraken, afspraak annuleren, Outlook synchronisatie, afspraaktype, klant afspraak, afspraak verzetten, mail medewerker, agenda CRM, CRM dashboard afspraken, afspraak niet gekoppeld, widget instellingen