Hoe gebruik ik notificaties in het CRM-dashboard?

Terug naar home

Notificaties in het CRM-dashboard geven je inzicht in meldingen die voor jou of je team van belang zijn. Deze meldingen kunnen automatisch aangemaakt worden (zoals bij een HDN-aanvraag of documenten in de kluis) of handmatig worden toegekend aan collega’s of jezelf. In dit artikel leer je hoe je notificaties bekijkt, gebruikt en beheert.

Kernantwoord

Notificaties geven meldingen over acties, documenten of activiteiten. Je opent ze via het dashboard, wijzigt de status (gelezen/ongelezen) of verwijdert ze vanuit de klantkaart.

Stapsgewijze uitleg

1. Open het dashboard

  • Log in op het CRM-systeem.

  • Je komt direct op je persoonlijke dashboard met widgets en meldingen.

2. Bekijk de notificaties

  • Klik op het notificatie-icoon (meestal rechtsboven of in de zijbalk).

  • Je ziet een lijst met meldingen zoals:

    • Nieuwe activiteiten die aan jou zijn toegewezen.

    • Documenten die zijn aangeleverd (zoals via HDN of kluisomgeving).

    • Afspraken of reacties van klanten.

3. Klik op een notificatie

  • Je wordt automatisch doorgestuurd naar het relevante onderdeel:

    • De klantkaart van de desbetreffende klant.

    • Het bijbehorende dossier of formulier.

  • Dit bespaart tijd bij het zoeken naar informatie.

4. Beheer notificaties vanuit de klantkaart

  • Ga naar de klant.

  • Navigeer naar het tabblad Notificaties.

  • Hier kun je:

    • De status wijzigen naar gelezen of ongelezen.

    • De notificatie desgewenst verwijderen.

Veelgestelde vragen

  • Wat als ik geen notificatie zie terwijl ik een actie verwacht?
    Controleer of de actie correct is opgeslagen of gedeeld is met jou. Vraag eventueel je collega of teamleider.

  • Kan ik zelf een notificatie aanmaken voor iemand anders?
    Ja, dit doe je door bijvoorbeeld een activiteit op naam van een collega te zetten. Diegene ontvangt dan een notificatie.

  • Wat voor soort notificaties kan ik krijgen?
    Onder andere:

    • Aanlevering van documenten (bijv. via HDN).

    • Activiteiten aan jou gekoppeld.

    • Meldingen uit de kluisomgeving.

  • Kan ik notificaties sorteren of filteren?
    Ja, gebruik de zoekfunctie binnen het notificatievenster om meldingen terug te vinden op basis van klantnaam of onderwerp.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Notificaties zijn beschikbaar in dashboard voor gebruikers indien ingesteld door de beheerder

  • Werkt alleen wanneer je rechten hebt

Zoekwoorden / metadata

tags: notificatie, meldingen, klantnotificatie, HDN melding, kluisnotificatie, notificatie beheren, dossiernotificatie, klantmelding, CRM berichten, gelezen ongelezen melding, notificatie verwijderen, activiteitenwaarschuwing