Hoe gebruik ik het onderdeel 'Klanten' op het dashboard van het CRM?

Terug naar home

Met het onderdeel ‘Klanten’ op het dashboard krijg je direct inzicht in klantgegevens, dossiers, activiteiten en formulieren. Je leert hoe je een klant aanmaakt, gegevens wijzigt en informatie raadpleegt vanaf één centrale plek.

Stapsgewijze uitleg

1. Open het dashboard

  1. Log in via www.finly.nl.

  2. Klik in het linkermenu op Dashboard om naar je startpagina te gaan.

  3. Je ziet het overzicht van jouw widgets. Klik op de widget Klanten of gebruik het menu links en klik op Klanten.

2. Bekijk het klantenoverzicht

  1. Je ziet een lijst met alle klanten waaraan jij gekoppeld bent.

  2. Gebruik de filters of zoekbalk om te zoeken op naam of andere gegevens.

3. Maak een nieuwe klant aan

  1. Klik rechtsboven op + Klant.

  2. Kies het type klant: persoon (particulier) of organisatie (zakelijk).

  3. Vul de klantgegevens zo volledig mogelijk in.

  4. Selecteer eventueel formulieren die je meteen wilt koppelen.

  5. Klik op Opslaan.

4. Werk met de klantkaart

  1. Klik op een klant om de klantkaart te openen.

  2. Je ziet hier:

    • Algemene gegevens

    • Lopende activiteiten

    • Dossiers

    • Formulieren

    • Documenten

  3. Klik op een onderdeel om het te openen en eventueel te bewerken.

5. Start een dossier, activiteit of formulier

  1. Ga naar het tabblad Dossiers, Activiteiten of Formulieren.

  2. Klik op + Dossier, + Activiteit of + Formulier.

  3. Vul de gevraagde gegevens in en klik op Opslaan.

Veelgestelde vragen

  • Wat als ik geen klant zie in het overzicht?

    • Controleer je filters of gebruik de zoekbalk. Mogelijk ben je niet gekoppeld aan de klant.

  • Kan ik klantgegevens wijzigen?

    • Ja, als het om een Finly-relatie gaat. Bij ANVA-relaties zijn gegevens alleen leesbaar en kunnen ze alleen door een accountbeheerder worden gewijzigd.

  • Wat is het verschil tussen Finly- en ANVA-relatie?

    • Een Finly-relatie is lokaal aangemaakt en bewerkbaar. ANVA-relaties worden gesynchroniseerd met ANVA en zijn alleen te lezen.

  • Kan ik meerdere formulieren koppelen aan een klant?

    • Ja, dit kan bij het aanmaken van de klant of later via de klantkaart.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Je hebt een CRM-account nodig met toegang tot het dashboard.

  • Sommige bewerkingen (zoals klantgegevens muteren bij ANVA-klanten) vereisen accountbeheerdersrechten.

Zoekwoorden / metadata

tags: klantenoverzicht, klant aanmaken, klantgegevens wijzigen, CRM dashboard, klantkaart, Finly relatie, ANVA, klantinformatie, formulier koppelen, dossier starten, activiteiten beheren, klant zoeken, klant niet zichtbaar, CRM klanten beheren