Hoe stel ik mijn dashboard in voor mijn CRM-klantoverzicht?

Terug naar home

Met het dashboard in de CRM-omgeving kun je realtime inzichten krijgen in klantcontact, activiteiten en prestaties. In dit artikel leer je hoe je het dashboard instelt, een eigen lay-out maakt en koppelt aan je account.

Je leert:

  • Een eigen dashboard lay-out maken en instellen

  • Widgets toevoegen en configureren

  • Het dashboard koppelen aan je eigen profiel

Stapsgewijze uitleg

1. Ga naar de dashboardinstellingen

  1. Log in op de CRM-omgeving via www.finly.nl.

  2. Klik links in het keuzemenu op Instellingen.

  3. Kies in het instellingenmenu voor Dashboard.

2. Voeg een nieuwe dashboardlay-out toe

  1. Klik op Dashboardlayout +.

  2. Geef de layout een herkenbare naam, zoals “Mijn Dashboard”.

  3. Klik op Opslaan om de layout te bewaren.

3. Stel de lay-out samen met widgets

  1. Sleep widgets vanuit het tabblad Widgets naar het veld Layout.

  2. Plaats widgets onder elkaar of naast elkaar.

  3. Klik op een widget om instellingen (configuratie) aan te passen, zoals de naam, datumbereik of type gegevens.

  4. Voorbeelden van widgets:

    • Aantal schermdeelsessies afgelopen 30 dagen

    • Gemiddelde klantcijfer

    • Mijn activiteiten

    • Aantal dossiers per maand

4. Verwijder een widget (optioneel)

  1. Klik op het prullenbakje van de widget die je wilt verwijderen.

  2. Bevestig de actie in de pop-up.

5. Koppel het dashboard aan je profiel

  1. Klik rechtsboven op je profiel (je initialen of bedrijfsnaam).

  2. Scroll naar het veld Dashboardlayout.

  3. Kies de juiste layout uit het dropdownmenu.

  4. Klik op Opslaan onderaan de pagina.

Veelgestelde vragen

  • Kan ik meerdere dashboards aanmaken?

    • Ja, je kunt per gebruiker of team verschillende layouts instellen.

  • Wat als ik geen widgets zie op mijn dashboard?

    • Controleer of je een layout hebt gekoppeld aan je profiel.

  • Welke widgets zijn er beschikbaar?

    • Voorbeelden zijn: klantbeoordelingen, openstaande acties, afspraken deze week, schermdeelsessies.

  • Kan ik mijn dashboard delen met collega’s?

    • Ja, zodra een layout is gemaakt, kan deze door meerdere accounts gebruikt worden.

Technische vereisten / systeeminfo

  • De dashboardfunctie is beschikbaar vanaf het standaard CRM-pakket.

  • Sommige widgets zijn niet beschikbaar in het “professional” of “company” pakket (zoals klantreacties en teamactiviteiten).

Zoekwoorden / metadata

tags: dashboard instellen, CRM overzicht, widgets toevoegen, klantinzicht, KPI meten, dashboard layout maken, CRM rapportage, Finly widget configuratie, acties per medewerker, klanttevredenheid grafiek, schermdelen statistiek, teamrapportage, dashboard koppelen, CRM instellingen dashboard