Hoe gebruik ik de snelkoppelingen in CRM om een formulier, klant of activiteit aan te maken?

Terug naar home

In CRM kun je direct via een snelkoppeling een nieuw formulier, een nieuwe klant of een nieuwe activiteit aanmaken. Welke opties je precies ziet, hangt af van de instellingen die door de beheerder zijn ingesteld.

In het kort

Via snelkoppelingen kun je efficiënt werken in CRM door met één klik een klant, activiteit of formulier aan te maken. De beschikbare formulieren en functies worden bepaald door de ingestelde rechten van de beheerder.

Stappen voor gebruik van snelkoppelingen

1. Log in op het CRM-platform

  • Ga naar je gebruikelijke CRM-inlogpagina

  • Vul je gebruikersgegevens in

2. Bekijk het dashboard en de navigatiebalk

  • Na inloggen kom je op het dashboard met jouw openstaande activiteiten en klantinformatie.

  • In de navigatiebalk aan de linkerkant staan knoppen voor o.a. Klanten, Formulieren en Activiteiten.

3. Gebruik de snelkoppelingen voor het aanmaken van nieuwe elementen

Afhankelijk van je gebruikersrechten en instellingen kun je:

a. Nieuwe klant aanmaken

  • Klik op Klanten > Klant +

  • Vul de klantgegevens in

  • Verplichte velden zijn gemarkeerd (deze kunnen afhankelijk zijn van ANVA-koppelingen)

b. Nieuwe activiteit aanmaken

  • Klik op Activiteiten > Activiteit +

  • Koppel de activiteit eventueel aan een klant of dossier

  • Vul de omschrijving en eventuele deadline in

c. Nieuw formulier starten

  • Klik op Formulieren > Formulier +

  • Kies het juiste formuliertype (bijvoorbeeld offerte of gespreksverslag)

  • Koppel het formulier aan een bestaande klant of dossier

Let op: Voor sommige formulieren is het nodig dat er al een klant bestaat. Formulieren worden vaak automatisch aangemaakt vanuit een dossier/workflow.

Veelgestelde vragen

  • Waarom zie ik sommige snelkoppelingen niet?
    • Dit kan liggen aan jouw gebruikersrol of aan instellingen van de beheerder.

  • Kan ik een formulier aanmaken zonder klant?
    • Nee, er moet altijd eerst een klant zijn aangemaakt voordat je een formulier kunt starten.

  • Wat als ik geen optie zie om een activiteit aan te maken?
    • Controleer of je voldoende rechten hebt of neem contact op met de beheerder.

  • Wat als mijn formulier niet zichtbaar is in de lijst?
    • Gebruik de zoekfunctie binnen het formulier-tabblad of controleer met je beheerder of het formulier geactiveerd is.

Technische vereisten / systeeminfo

  • De toegang tot bepaalde snelkoppelingen en formuliertypes is afhankelijk van de beheerdersinstellingen.

  • Voor koppeling met ANVA (indien actief) gelden aanvullende rechten voor het aanmaken of muteren van klantgegevens.

Gerelateerde onderwerpen

  • Zie ook:

    • Klant aanmaken in CRM

    • Formulier starten vanuit een dossier

    • Activiteit afronden in een workflow

Zoekwoorden / metadata
snelkoppeling formulier aanmaken, klant toevoegen CRM, nieuwe activiteit starten, formulier niet zichtbaar, dossier starten, CRM snelkoppelingen, formulier toevoegen CRM, activiteit aanmaken Finly, workflow starten, formulier zonder klant foutmelding