Terug naar home: https://www.getfinly.com/kennisbank
Wat moet ik doen als een formulier niet zichtbaar is voor een agent, maar wel op kantoorniveau in Finconnect?
Samenvatting
Als een formulier niet zichtbaar is voor een agent in Finconnect, bestaat het formulier meestal wel op kantoorniveau. Door het formulier toe te voegen aan een formuliergroep wordt het beschikbaar voor agenten.
Stapsgewijze uitleg
Stap 1: Controleer of het formulier bestaat op kantoorniveau
Ga in Finconnect naar Formulieren beheren op kantoorniveau.
Controleer of het formulier daar zichtbaar is.
Stap 2: Open Formuliergroepen beheren
Ga naar Instellingen en kies Formuliergroepen beheren.
Selecteer de formuliergroep die gekoppeld is aan de agent.
Stap 3: Kies ‘Formulier toevoegen’
Klik op Formulier toevoegen binnen de formuliergroep.
Je ziet een lijst met beschikbare formulieren.
Stap 4: Scroll door de formulierenlijst
Scroll door de lijst met formulieren.
Niet alle formulieren zijn direct zichtbaar.
Stap 5: Zoek op de titel van het formulier
Gebruik het zoekveld en typ (een deel van) de titel van het formulier.
Het formulier verschijnt nu in de lijst.
Stap 6: Selecteer en sla op
Selecteer het formulier en sla de formuliergroep op.
Het formulier is nu beschikbaar voor de agent.
Veelgestelde vragen
Waarom ziet een agent het formulier niet, terwijl het wel bestaat?
Omdat het formulier nog niet is toegevoegd aan een formuliergroep.Is het formulier verwijderd of kwijt?
Nee. Het formulier bestaat nog op kantoorniveau in Finconnect.Moet ik per agent een formulier toevoegen?
Nee. Formulieren worden gekoppeld via formuliergroepen.Wie kan formuliergroepen beheren?
Alleen gebruikers met beheerdersrechten binnen Finconnect.
Technische vereisten / systeeminfo
Het formulier moet bestaan op kantoorniveau in Finconnect.
De agent moet gekoppeld zijn aan een formuliergroep.
De gebruiker moet rechten hebben om formuliergroepen te beheren.
Zoekwoorden / metadata
tags: formulier niet zichtbaar, formuliergroep beheren, formulier agent, kantoorniveau formulier, Finconnect formulieren, formulier toevoegen, formulierbeheer, formulieren delen