Hoe maak ik een gespreksverslag aan met een formulier in CRM?

Terug naar home

Met een formulier in CRM kun je op een gestructureerde manier een gespreksverslag maken. Dit verslag wordt automatisch omgezet naar een PDF-document op basis van je input. Aanpassingen aan de inhoud doe je via het formulier zelf.

Kernantwoord

Start een gespreksverslag vanuit een dossier. Vul het formulier in, pas de inhoud aan via het formuliercomponent en sla het op als PDF.

Stapsgewijze uitleg

1. Ga naar een klant

  • Ga naar de klantkaart.

  • Klik op “Formulieren” om een nieuw formulier te starten.

  • Kies het type formulier, bijvoorbeeld gespreksverslaglegging, en sla op.

Let op: het formulier voor een gespreksverslag wordt automatisch toegevoegd bij het overzicht van formulieren bij de klant.

2. Vul het gespreksverslag in

  • Geef antwoord op de vragen binnen elk onderwerp.

  • Voeg eventueel actiepunten toe (voor jezelf, collega’s of klant). Deze kun je later omzetten naar activiteiten.

3. Controleer de preview

  • Aan de rechterzijde zie je live de PDF-voorvertoning.

  • Niet ingevulde velden worden niet opgenomen in de output.

6. Sla het formulier op als PDF

  • Klik links in het formulier op “Opslaan als document”.

  • Kies vervolgens “Opslaan als PDF”.

  • De PDF wordt nu gegenereerd en opgeslagen.

Veelgestelde vragen

  • Wat als ik iets mis in het formulier?

    • Ga naar je beheerder van de organisatie.

  • Kan ik de gegenereerde PDF bewerken in Word?

    • Nee. Aanpassingen doe je uitsluitend via het formuliercomponent. De PDF wordt automatisch bijgewerkt.

  • Kan ik een gespreksverslag los aanmaken

    • Ja, maar dit kan ook gekoppeld worden aan een dossier. Er worden dan activiteiten gekoppeld aan de workflow.

  • Welke soorten gespreksformulieren bestaan er?

    • Dit hangt af van je beheerinstellingen. Voorbeelden zijn: particulier gespreksverslag, zakelijke risico-inventarisatie, schademelding, UBO-formulier, onderhoudsformulier.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Een formulier kan aangemaakt worden bij een bestaande klant, indien module is afgenomen.

  • De inhoud van het formulier is via de beheerder in te stellen. Afhankelijk van de afspraken kan dit worden aangepast.

Zoekwoorden / metadata

tags: formulier aanmaken, gespreksverslag, rapportage PDF, CRM formulier, klantformulier, dossier workflow, formulier aanpassen, niet in Word, actiepunten gespreksverslag, formuliercomponent, Finly verslag, gesprek registreren, gesprek vastleggen, output document, formuliersoorten CRM