Hoe werkt een formulier?

Terug naar home

Formulieren zijn opgebouwd met een vaste structuur. Tijdens het invullen kun je door deze vast structuur in menu navigeren. Je ziet direct hoe de PDF eruitziet via een live preview.

Kernantwoord

Gebruik het linker menu om tabbladen te doorlopen en vragen in te vullen. Vul de antwoorden van de vragen en maak actiepunten aan via het plusje en zet ze om naar CRM-activiteiten.

Stapsgewijze uitleg

1. Navigeer door het formulier

  • Aan de linkerkant zie je een overzicht van tabbladen.

  • Klik op een tabblad om de bijbehorende vragen te openen.

2. Vul de vragen in

  • Ieder tabblad bevat standaardvragen zoals tekstvelden, keuzelijsten of getalvelden.

  • Vul de velden in volgens de instructies of klantinformatie.

  • Elke vraag wordt tussentijds opgeslagen!

3. Maak een actiepunt aan

  • Rechts naast veel vragen zie je een actiepunt-icoon (plusje).

  • Klik hierop om een nieuw actiepunt toe te voegen.

4. Vul de actiepuntgegevens in

  • Kies het type actiepunt.

  • Vul de uitvoerende in (medewerker of team).

  • Stel de einddatum, prioriteit en status in.

  • Geef een onderwerp en optioneel een toelichting.

  • Koppel het actiepunt eventueel aan een product (indien geactiveerd in je omgeving).

5. Bekijk of verwijder actiepunten

  • Ga in het linker menu naar het onderdeel Actiepunten.

  • Hier zie je een overzicht van alle toegevoegde actiepunten.

  • Klik op het prullenbak-icoon rechts bij het onderdeel waar actiepunt is toegevoegd om actiepunt te verwijderen.

6. Controleer de PDF-voorvertoning

  • Aan de rechterkant zie je live hoe de PDF eruit komt te zien.

  • Dit is een tussentijdse preview en nog geen definitieve output.

7. Opslaan of verzenden

  • Klik op “Opslaan als PDF” om het document tijdelijk op te slaan.

  • Je kunt het document ook direct per e-mail aan de klant versturen.

8. Formulier afronden

  • Heb je alles ingevuld? Klik dan op Afronden om het formulier definitief op te slaan.

  • Actiepunten kunnen nu worden omgezet naar CRM-activiteiten bij de klant.

Veelgestelde vragen

  • Waar vind ik alle actiepunten in het formulier?

    • In het tabblad Actiepunten links in het menu. Hier zie je een overzicht van alles wat je hebt aangemaakt.

  • Kan ik tussendoor een PDF maken zonder af te ronden?

    • Ja. De rechterbalk toont live de PDF-preview. Je kunt ook handmatig opslaan via “Opslaan als PDF”.

  • Wat voor soort vragen kunnen in een formulier staan?

    • Tekstvelden (vrij of opgemaakt), één tekstregel, numerieke velden, meerkeuzeopties, lijsten, documentvelden en handtekeningvelden.

  • Kan ik een actiepunt koppelen aan een product?

    • Ja, mits deze optie geactiveerd is door je beheerder.

  • Wordt automatisch het formulier veld opgeslagen

    • Ja, mits je een internetverbinding hebt

Technische vereisten / systeeminfo

  • Beschikbare actiepuntopties zijn afhankelijk van de formulierinstellingen.

  • Niet alle type vragen of velden zijn in elk formulier actief, afhankelijk van instellingen van je beheerder

  • Voor het aanmaken is altijd een klant en gekoppeld dossier vereist.

Zoekwoorden / metadata

tags: formulier actiepunt, CRM formulier invullen, PDF preview formulier, activiteiten aanmaken CRM, tabblad formulier, standaardvragen, formulier opslaan, actiepunt koppelen, formulier verzenden, formulier afronden, formulier soorten vragen, formulier prullenbak, formulier preview PDF, formulier component, formulier types