Hoe maak ik een afspraak aan via het dashboard in de CRM?

Terug naar home

Als adviseur kun je eenvoudig afspraken maken met klanten via het dashboard in de CRM. Dit artikel legt uit hoe je een afspraak plant en welke instellingen belangrijk zijn om te controleren.

Wat leer je in dit artikel?

Je leert hoe je als adviseur een afspraak maakt vanuit het dashboard, hoe je beschikbare tijden instelt en waar je klanteninformatie koppelt aan het afspraaktype.

Stappen voor het maken van een afspraak via het dashboard

1. Ga naar het dashboard

  • Log in via www.finly.nl.

  • Klik in het linkermenu op Dashboard.

2. Selecteer het dashboarditem ‘Afspraken deze week’

  • Hier zie je een overzicht van alle ingeplande afspraken.

  • Klik op een leeg tijdslot of gebruik het plusteken om een nieuwe afspraak te maken.

3. Kies het afspraaktype

  • Selecteer het juiste afspraaktype, zoals Hypotheekadvies of Beheergesprek verzekeringen.

  • Het type bepaalt o.a. de duur van de afspraak, de locatie en welke adviseur beschikbaar is.

4. Vul klantgegevens in

  • Koppel de juiste klant aan de afspraak.

  • Zorg dat e-mailadres en (optioneel) telefoonnummer zijn ingevuld voor bevestigingen.

5. Selecteer datum en tijd

  • Kies een beschikbare tijd op basis van:

    • Rooster van de adviseur

    • Beschikbare spreekkamers

    • Regio (postcode) van de klant

6. Verstuur afspraakbevestiging

  • Vink aan of er een bevestigingsmail en/of sms naar de klant moet worden gestuurd.

  • Kies het juiste e-mailsjabloon voor bevestiging en herinnering.

7. Klik op ‘Opslaan’

  • De afspraak wordt nu zichtbaar in het dashboard en gekoppeld aan de klant.

Veelgestelde vragen

  • Wat als de gewenste tijd niet beschikbaar is?

    • Controleer of de adviseur of spreekkamer bezet is. Pas eventueel het rooster of de vestiging aan.

  • Krijgt de klant automatisch een herinnering?

    • Ja, mits dit is ingeschakeld bij het afspraaktype. Er kan ook een sms-herinnering gestuurd worden.

  • Kan ik een afspraak aanpassen of annuleren?

    • Ja, open de afspraak via het dashboard of via de klantkaart en kies voor bewerken of annuleren.

  • Hoe weet ik welke afspraken ik heb?

    • Via de widget “Afspraken deze week” op je dashboard zie je alle geplande afspraken.

Technische vereisten / systeeminfo

  • De functie “Afspraken via dashboard” is alleen beschikbaar als je over een CRM-account beschikt met agendafunctionaliteit.

  • Je moet rechten hebben om afspraken aan te maken en agenda’s te beheren.

Zoekwoorden / metadata

tags: afspraak maken, klanten afspraak, CRM dashboard, online agenda, afspraak plannen, klantgesprek plannen, tijdslot kiezen, agendatype, bevestiging afspraak, afspraak annuleren, gesprek inplannen, widget afspraken, CRM dashboard afspraken