Hoe gebruik ik het communicatietabblad in het klantenoverzicht?
In het communicatietabblad zie je alle communicatie met een klant. Je kunt hier ook eenvoudig nieuwe e-mails versturen, berichten koppelen en zoeken in bestaande communicatie.
Stappen voor het versturen van een bericht via het communicatietabblad
Ga naar het tabblad ‘Klanten’
Open het dossier van de klant waarmee je wilt communiceren.Klik op het tabblad ‘Communicatie’
Je ziet hier een overzicht van alle verzonden en ontvangen berichten met deze klant.Klik op het plus-teken (+) om een nieuw bericht te maken
Er opent een nieuw berichtvenster.Kies een berichtsjabloon
Selecteer het gewenste sjabloon als basis voor je e-mail.Stel de e-mail op
Voeg je tekst toe
Voeg eventueel bijlagen toe
Koppel het bericht aan een dossier of product
Je kunt het bericht ook als concept opslaan
Verzend het bericht
Na verzending verschijnt het bericht direct in het communicatieoverzicht van de klant.
Veelgestelde vragen
Waar zie ik eerder verstuurde berichten terug?
In het communicatieoverzicht binnen het klantdossier.Kan ik een bericht eerst als concept opslaan?
Ja, je kunt berichten opslaan voordat je ze verstuurt.Hoe vind ik snel een specifiek bericht terug?
Gebruik de filters bovenin het communicatieoverzicht om te zoeken op datum, type of gekoppeld dossier.
Technische vereisten / systeeminfo
Je moet toegang hebben tot het klantdossier en het communicatietabblad.
Alleen gebruikers met e-mailrechten kunnen berichten verzenden.
Zoekwoorden / metadata: communicatie klant, e-mail verzenden CRM, berichtsjabloon, communicatieoverzicht, klantmail, bijlage toevoegen, concept bericht, communicatie filteren, klantcommunicatie terugvinden