Dossier starten vanuit de klant

Terug naar home

Je start een dossier eenvoudig vanuit het klantprofiel. Zo koppel je direct een workflow aan een specifieke klant en volg je stap voor stap het bijbehorende proces.

Stapsgewijze uitleg

1. Ga naar de klant

  • Klik in het linker menu op Klanten

  • Zoek en selecteer de klant waarvoor je een dossier wilt starten

2. Open het tabblad 'Dossiers'

  • In het klantoverzicht klik je op het tabblad Dossiers

3. Kies een dossier

  • Selecteer een dossier uit de lijst met beschikbare dossiertypes

  • Klik op Opslaan

4. Start het dossier

  • Na het opslaan klik je op Start dossier

  • Het dossier is nu actief en de eerste activiteit wordt zichtbaar

5. Doorloop de activiteiten

  • Het dossier bestaat uit hoofdgroepen en subgroepen met concrete activiteiten

  • Voorbeelden zijn:

    • Een formulier klaarzetten

    • Een uitnodiging versturen

    • Een afspraak plannen

    • Een rapport genereren

  • De activiteiten verschijnen ook in het activiteitenoverzicht

6. Sluit het dossier af

  • Rond alle activiteiten af tot het doel van het dossier is bereikt

  • Klik op Sluit dossier

  • Het dossier verdwijnt uit het overzicht en het aantal openstaande activiteiten wordt verminderd

Veelgestelde vragen

  • Waarom zou ik een dossier starten vanuit een klant?
    Zo koppel je het dossier direct aan de juiste klant en werk je klantgericht.

  • Kan ik meerdere dossiers per klant aanmaken?
    Ja, zolang de dossiertypes beschikbaar zijn, kun je meerdere workflows per klant starten.

  • Kan ik een dossier op een later moment hervatten?
    Ja, je vindt actieve dossiers terug onder het tabblad Dossiers bij de klant.

  • Wat als ik een verkeerd dossiertype heb gekozen?
    Verwijder het dossier (indien toegestaan) en start opnieuw met het juiste type.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Je moet beschikken over rechten om dossiers aan te maken en te starten

  • Dossiers worden vooraf ingesteld door de organisatiebeheerder

Zoekwoorden / metadata
dossier starten klant, klantdossier aanmaken, workflow klant, CRM dossier koppelen, proces starten CRM, klantproces, klantreis starten, CRM activiteiten, Finly dossier starten vanuit klant