Hoe maak ik een formulier aan vanuit een klant?
Wil je direct vanuit een klantdossier een formulier starten? Volg deze stappen om snel een formulier aan te maken dat automatisch aan de juiste klant is gekoppeld.
Stappen voor het aanmaken van een formulier vanuit de klant
Ga naar het tabblad ‘Klanten’
Je ziet hier een overzicht van alle klanten in het CRM.Klik op de klant waarvoor je een formulier wilt aanmaken
Het klantdossier opent.Klik op het tabblad ‘Formulieren’ binnen de klantweergave
Hier zie je alle formulieren die eerder zijn gekoppeld aan deze klant.Klik op het plus-teken (+) om een nieuw formulier aan te maken
Je krijgt een lijst met beschikbare formuliertypes te zien.Selecteer het gewenste formulier
Het formulier wordt direct geopend en automatisch aan de klant gekoppeld.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen formuliertypes bij het aanmaken?
Het kan zijn dat er nog geen formulieren zijn geconfigureerd in het account. Neem contact op met je beheerder.Kan ik een formulier ook via het hoofdmenu aanmaken?
Ja, dat kan via het tabblad ‘Formulieren’, maar dan moet je handmatig een klant selecteren.Wordt het formulier automatisch aan de klant gekoppeld?
Ja, bij aanmaken vanuit de klant is de koppeling automatisch geregeld.
Technische vereisten / systeeminfo
Er moet een klant bestaan in het CRM voordat je een formulier kunt aanmaken.
Je hebt toegang nodig tot klantdossiers en formulierfunctionaliteit.
Zoekwoorden / metadata: formulier aanmaken, klantformulier, formulier starten vanuit klant, formulier klantdossier, CRM formulier aanmaken, formulier toevoegen aan klant, formulier klant CRM, formulier opent niet, formulier plus-teken klant