Hoe bekijk en gebruik ik klantgegevens op het dashboard in het CRM?

Terug naar home

Met het dashboard in het CRM krijg je als adviseur direct inzicht in klantgegevens, zoals openstaande acties, klantbeoordelingen en dossiers. In dit artikel leer je hoe je het klantgedeelte van het dashboard opent, bekijkt en instelt.

Je leert:

  • Hoe je het klantdashboard opent

  • Hoe je klantgegevens bekijkt en interpreteert

  • Hoe je een dashboardlayout instelt en koppelt aan je profiel

Stapsgewijze uitleg

1. Open het dashboard

  1. Log in op het CRM via www.finly.nl.

  2. Klik links in het keuzemenu op Dashboard.

  3. Je ziet nu jouw persoonlijke dashboard, afgestemd op je rol of team.

2. Bekijk klantinformatie

  1. Op het dashboard zie je widgets (informatieblokken) zoals:

    • Totaal aantal openstaande acties per klant of team

    • Laatste klantreacties

    • Klantbeoordeling per medewerker

    • Afspraken deze week

  2. Klik op een widget om details te bekijken (bijvoorbeeld alle klantcijfers als je op klantbeoordeling klikt).

3. Pas de dashboardlayout aan (optioneel)

  1. Ga via het menu naar Instellingen > Dashboard.

  2. Klik op Dashboardlayout + om een nieuwe layout te maken.

  3. Geef de layout een naam en klik op Opslaan.

  4. Sleep widgets naar de gewenste plek binnen de layout. Voorbeelden van klantgerichte widgets:

    • “Laatste klantreacties”

    • “Aantal dossiers”

    • “Mijn activiteiten”

  5. Klik op een widget om via het rechterpaneel de naam en instellingen aan te passen.

4. Koppel de juiste layout aan jouw profiel

  1. Klik op je profielicoon rechtsboven in beeld.

  2. Scroll naar beneden naar het veld Dashboardlayout.

  3. Selecteer de gewenste layout.

  4. Klik onderaan op Opslaan. Het dashboard wordt nu geladen met jouw ingestelde widgets.

Veelgestelde vragen

  • Wat als ik geen klantgegevens zie op mijn dashboard?

    • Controleer of je de juiste dashboardlayout hebt gekoppeld aan je profiel. Ga naar je profielinstellingen en kies de juiste layout.

  • Kan ik klantgegevens filteren op team of medewerker?

    • Ja, sommige widgets (zoals acties per team) geven deze optie in de configuratie.

  • Kan ik meerdere dashboards aanmaken voor verschillende doelen?

    • Ja, je kunt meerdere layouts maken en per profiel instellen.

  • Wat als ik geen widgets kan toevoegen?

    • Je hebt mogelijk niet de juiste rechten. Vraag je beheerder om toegang tot de dashboardinstellingen.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Je hebt toegang nodig tot het CRM via www.finly.nl

  • Alleen gebruikers met rechten kunnen layouts bewerken of aanmaken

  • Sommige widgets zijn alleen beschikbaar in uitgebreide CRM-pakketten (zoals team-overzichten)

Zoekwoorden / metadata

tags: dashboard, klantgegevens, widgets, acties per klant, klantoverzicht, CRM dashboard instellen, layout wijzigen, klantinformatie bekijken, klantcontact, activiteitenoverzicht, CRM instellingen, klantenlijst