Hoe voeg ik producten toe aan een klant in het CRM?

Terug naar home

Onder Producten op het klantdashboard in het CRM kun je alle aan een klant gekoppelde producten bekijken en nieuwe producten of pakketten toevoegen. Je kunt filteren op bijvoorbeeld geroyeerde polissen en alle productdetails vastleggen.

Stapsgewijze uitleg

  1. Open de klantkaart
    Ga via het CRM-dashboard naar de betreffende klant en klik in het menu op Producten of op de tegel Producten.

  2. Bekijk het productoverzicht
    Je ziet een lijst met alle producten die aan de klant zijn gekoppeld. Gebruik eventueel de filter om alleen specifieke producten, zoals geroyeerde polissen, te tonen.

  3. Voeg een nieuw product toe
    Klik op de knop Product +.

  4. Kies de hoofdbranche
    Selecteer het type product, zoals bijvoorbeeld Aansprakelijkheid, Bancaire diensten, Brand, Leven of Ongevallen.

    • Kies je voor een abonnement (bijvoorbeeld Abonnement (schade)verzekeringen), dan komen er extra velden in beeld: Polisnummer, Maatschappij, Agentschap en Producent.

  5. Vul productgegevens in

    • Wat verzekerd moet worden

    • Polisnummer

    • Naam verzekeringsmaatschappij

    • Ingangsdatum van de verzekering

  6. Optioneel: maak een pakket aan
    Kies de pakketsoort en vul polisnummer, ingangsdatum en looptijd in. Voeg aan de rechterkant van de pagina producten toe aan dit pakket.

  7. Sla het product of pakket op
    Klik op Opslaan om de koppeling aan de klant vast te leggen.

Veelgestelde vragen

  • Kan ik bestaande producten bewerken?
    Ja, klik in de productenlijst op het product dat je wilt aanpassen en wijzig de gegevens.

  • Kan ik producten verwijderen?
    Alleen als je de juiste rechten hebt. Klik op het product en kies de verwijderoptie.

  • Wat is het verschil tussen een product en een pakket?
    Een product is een individueel verzekerings- of financieel product. Een pakket is een verzameling van meerdere producten onder één polis.

  • Kan ik filters bewaren?
    Nee, filters worden per sessie ingesteld en niet opgeslagen voor later gebruik.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Beschikbaar in de CRM-module

  • Productgegevens zijn gekoppeld aan klantgegevens

  • Voor abonnementen zijn extra invoervelden verplicht

Zoekwoorden / metadata:
producten toevoegen, CRM klant producten, polis koppelen, pakket aanmaken, verzekering invoeren, abonnement schadeverzekeringen, polisnummer registreren, productoverzicht klant, geroyeerde polissen, verzekeringspakket