Hoe gebruik ik het onderdeel 'Klantrelaties' op het dashboard van het CRM?

Terug naar home

Met het onderdeel 'Klantrelaties' op het dashboard krijg je snel inzicht in klantactiviteit, openstaande acties en de status van klantinteracties. Je kunt zelf bepalen welke klant-KPI’s je wilt tonen en hoe het overzicht eruitziet.

Wat leer je op deze pagina?

Je leert hoe je het dashboard instelt, welke widgets je kunt toevoegen en hoe je het dashboard koppelt aan jouw account.

Stapsgewijze uitleg

1. Open het dashboard

  1. Log in via www.finly.nl.

  2. Klik links in het menu op Dashboard.

  3. Je ziet nu je persoonlijke dashboard met standaard widgets.

2. Ga naar de dashboardinstellingen

  1. Klik links op Instellingen.

  2. Klik op Dashboard.

  3. Je komt nu in het beheerscherm voor dashboardlayouts.

3. Maak een nieuwe dashboardlayout aan

  1. Klik rechtsboven op Dashboardlayout +.

  2. Geef de layout een herkenbare naam, zoals "Klantrelatie overzicht".

  3. Klik op Opslaan.

4. Voeg relevante widgets toe

  1. Klik op tabblad Widgets.

  2. Sleep gewenste widgets naar het raster in het midden van je scherm.
    Enkele nuttige widgets voor klantrelaties:

    • Aantal dossiers: toont hoeveel dossiers er actief zijn.

    • Totaalaantal openstaande acties per klant of team: handig om openstaande klanttaken te zien.

    • Laatste klantreacties: laat recent ontvangen klantfeedback zien.

    • Gespreksonderwerpen: toont welke onderwerpen besproken zijn tijdens klantgesprekken.

  3. Klik op een widget om via het tabblad Configuratie instellingen zoals titel en filters aan te passen.

5. Koppel het dashboard aan jouw profiel

  1. Klik rechtsboven op je initialen of profielfoto.

  2. Scroll naar het veld Dashboardlayout.

  3. Kies hier de aangemaakte layout (bijv. “Klantrelatie overzicht”).

  4. Klik onderaan op Opslaan.

6. Bekijk je nieuwe klantrelatie-dashboard

  1. Klik weer op Dashboard in het menu.

  2. Je ziet nu het gepersonaliseerde overzicht dat je hebt ingericht.

Veelgestelde vragen

  • Waarom zie ik geen klantgegevens in mijn dashboard?

    • Controleer of je de juiste layout hebt gekoppeld aan je profiel.

  • Kan ik meerdere dashboards maken voor verschillende doelen?

    • Ja, je kunt meerdere layouts aanmaken en wisselen via je profielinstellingen.

  • Wat als een widget niet zichtbaar is?

    • Sommige widgets zijn alleen beschikbaar bij bepaalde licenties.

  • Kan ik widgets aanpassen of verwijderen?

    • Ja, klik op de prullenbak in de layout om een widget te verwijderen of klik op de widget voor configuratie.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Deze functie werkt in alle moderne browsers.

  • Alleen gebruikers met toegang tot Instellingen kunnen een dashboardlayout aanmaken of wijzigen.

  • Niet alle widgets zijn beschikbaar in het Professional pakket.

Zoekwoorden / metadata
tags: klantrelaties, CRM dashboard, klantoverzicht, widgets instellen, acties klant, klantgegevens, Finly dashboard, layout aanmaken, KPI instellingen, klantfeedback widget, klantcontact meten, openstaande dossiers, klantanalyse dashboard