Hoe koppel ik een e-mail aan een klant of dossier in het CRM?

Terug naar home

Met de knop kun je eenvoudig een e-mail koppelen aan een klant of een dossier. Zo houd je communicatie overzichtelijk en centraal beschikbaar in het CRM.

Resultaat

Je leert hoe je een e-mail koppelt aan een specifieke klant of dossier.

Stapsgewijze uitleg

1. Open de mailbox in het CRM

2. Ga met je muis over de e-mail

  • Beweeg je muis over de e-mail die je wilt koppelen.

  • Er verschijnt een rode knop met een kettingsymbool:

3. Klik op de koppelknop

  • Klik op de knop met het kettingsymbool om de e-mail te koppelen.

  • Er verschijnt een venster waarin je kunt zoeken naar een klant.

4. Selecteer de juiste klant

  • Typ (een deel van) de klantnaam of e-mailadres.

  • Selecteer de juiste klant uit de lijst.

5. Koppel optioneel aan een product of dossier

  • Na het selecteren van de klant kun je ook een gekoppeld product selecteren, zoals een polis, hypotheek of dienst.

  • Klik op Opslaan om de e-mail te koppelen.

Veelgestelde vragen

  • Kan ik ook meerdere producten aan één e-mail koppelen?

    • Nee, per e-mail kun je één product selecteren. Je kunt de e-mail wel meerdere keren koppelen als workaround.

  • Wat als de juiste klant niet verschijnt bij het zoeken?

    • Controleer of de klant correct is ingevoerd in het CRM. Alleen actieve klanten worden getoond.

  • Wordt de e-mail zichtbaar op de klantkaart?

    • Ja, gekoppelde e-mails verschijnen automatisch bij de klantkaart en eventueel bij het product.

  • Kan ik dit ook doen voor verzonden e-mails?

    • Ja, dit werkt zowel voor binnenkomende als uitgaande e-mails.

Technische vereisten / systeeminfo

  • Deze functie werkt alleen vanuit de ingebouwde CRM-mailbox.

  • De e-mail moet zichtbaar zijn in de lijst (bijvoorbeeld onder ‘Inbox’ of ‘Verzonden’).

  • Je moet over voldoende rechten beschikken om klantgegevens in te zien.

Zoekwoorden / metadata

tags: e-mail koppelen, mail aan klant, mail aan dossier, CRM mailbox, e-mail linken, mail koppelknop, mail aan product hangen, e-mail CRM, berichten koppelen aan klant, mailarchief CRM, Finly mail koppelen