Hoe maak ik vanuit de mailbox een activiteit aan?
Je kunt direct vanuit een e-mail in de mailbox een activiteit aanmaken.
Zo kun je de activiteit meteen koppelen aan een klant, product of dossier en aanvullende gegevens vastleggen.
Stapsgewijze uitleg
Open de mailbox
Ga naar je mailbox in het CRM en open de e-mail waarvoor je een activiteit wilt aanmaken.Klik op "Acties"
Boven of naast de e-mail vind je het menu Acties. Klik hierop.Selecteer "Maak activiteit"
Kies in het menu de optie Maak activiteit.Koppel aan klant, product of dossier
In het pop-upscherm kun je de activiteit koppelen aan een klant.Je ziet een lijst met voorgestelde klanten om te koppelen.
Je kunt daarnaast een product of dossier koppelen.
Voeg een opmerking toe
Vul indien gewenst een extra opmerking in voor context of details.Wijs rollen toe
Selecteer de uitvoerende, verantwoordelijke en het accountcontactpersoon voor deze activiteit.Bevestig de activiteit
Klik op Opslaan of Bevestigen om de activiteit aan te maken.
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere klanten koppelen aan één activiteit?
Nee, een activiteit kan aan één klant gekoppeld worden, maar wel aan meerdere entiteiten zoals product en dossier.Waar vind ik de aangemaakte activiteit terug?
Je vindt deze in het activiteitenoverzicht van de gekoppelde klant, het product of het dossier.Krijgt de uitvoerende automatisch een melding?
Ja, de toegewezen uitvoerende ontvangt een notificatie in het CRM.
Technische vereisten / systeeminfo
Deze functie is beschikbaar in de mailboxmodule van het CRM.
Je hebt rechten nodig om activiteiten aan te maken.
Zoekwoorden / metadata:
activiteiten aanmaken vanuit e-mail, mail koppelen aan klant, actie maken vanuit mailbox, CRM activiteit, product koppelen aan activiteit, dossier koppelen aan activiteit, uitvoerende toewijzen, verantwoordelijke instellen