Hoe zoek ik een klant vanuit de mailbox in het CRM?
Als adviseur kun je direct vanuit een e-mail in de mailbox een klant opzoeken in het CRM. Dit doe je via de knop ‘Acties’ in de rechterbovenhoek van de e-mail. Zo open je snel het klantdossier.
Wat leer je op deze pagina?
Je leert hoe je een klant opzoekt in het CRM vanuit een e-mail in je mailbox.
Stapsgewijze uitleg
1. Open de mailbox
Log in op het platform en open de mailbox waarin je e-mails van klanten ontvangt.
2. Selecteer de juiste e-mail
Klik op een e-mail waarvan je het klantdossier wilt opzoeken.
3. Klik op de knop ‘Acties’
Rechtsboven in de e-mail zie je de knop ‘Acties’. Klik hierop om het dropdownmenu te openen.
4. Kies ‘Zoek klant’
Selecteer in het dropdownmenu de optie ‘Zoek klant’.
5. Ga naar de klantmodule in het CRM
Je wordt nu automatisch doorgestuurd naar de klantmodule in het CRM, waar het bijbehorende klantprofiel opent.
Veelgestelde vragen
Wat als ‘Zoek klant’ niet zichtbaar is onder de knop ‘Acties’?
Controleer of de e-mail afkomstig is van een e-mailadres dat gekoppeld is aan een bestaande klant in het CRM.Wordt de juiste klant automatisch gevonden?
Ja, op basis van het afzenderadres wordt automatisch de juiste klant opgezocht in het CRM.Kan ik ook een nieuwe klant aanmaken vanuit een e-mail?
Nee, de optie ‘Zoek klant’ is alleen bedoeld voor bestaande klanten. Voor nieuwe klanten ga je naar de klantmodule en kies je ‘+ Klant’.
Technische vereisten / systeeminfo
Je moet ingelogd zijn in het CRM-platform.
De afzender van de e-mail moet gekoppeld zijn aan een bestaande klant in het CRM.
Zoekwoorden / metadata
tags: klant zoeken, klant openen via e-mail, acties knop CRM, mailbox integratie, klantdossier openen, zoek klant knop, CRM snel zoeken, klantgegevens ophalen vanuit mail, e-mail gekoppeld aan klant, klantprofiel mailactie