Hoe gebruik ik de widget ‘Mijn activiteiten’ in het dashboard?

Terug naar home

In het dashboard van de CRM-software zie je onder het onderdeel ‘Mijn activiteiten’ een overzicht van alle geplande activiteiten voor de komende 7 dagen. Als een activiteit al had moeten plaatsvinden, wordt dit gemarkeerd met een waarschuwingsicoon. Je kunt direct doorklikken naar de activiteit binnen de klantomgeving om deze te beheren of af te ronden.

Stapsgewijze uitleg

1. Open het dashboard na inloggen

  • Na inloggen kom je automatisch op het dashboard.

  • Je ziet daar een widget genaamd ‘Mijn activiteiten’, waarin jouw persoonlijke activiteiten voor de komende 7 dagen staan.

2. Herken uitgestelde activiteiten

  • Activiteiten die al uitgevoerd hadden moeten worden, herken je aan een driehoekje met een uitroepteken.

  • Deze activiteiten vereisen opvolging.

3. Bekijk de details van een activiteit

  • In het overzicht worden de volgende gegevens per activiteit weergegeven:

    • Klantnaam

    • Omschrijving van de activiteit

    • Naam van de uitvoerende persoon

    • Datum en tijdstip waarop de activiteit gepland is

4. Klik door naar de activiteit

  • Klik op een activiteit om direct naar het detailoverzicht binnen de klantkaart te gaan.

  • Daar kun je de volledige geschiedenis van de activiteit inzien, opmerkingen plaatsen, documenten toevoegen of de activiteit afronden met een vervolgstap

5. Rond de activiteit af of voeg vervolg toe

  • In de activiteit kun je:

    • De status aanpassen naar “afgerond”.

    • Een vervolgactiviteit aanmaken.

    • Een opmerking plaatsen voor jezelf of collega’s.

    • Eventueel een document toevoegen

Veelgestelde vragen

  • Wat als een activiteit over de datum is?

    Die wordt gemarkeerd met een rood waarschuwingsicoon. Je kunt alsnog doorklikken en de activiteit afronden of opnieuw plannen.

  • Kan ik zien wie verantwoordelijk is voor een activiteit?

    Ja, de widget toont wie de uitvoerende is. In de activiteit zelf zie je ook de verantwoordelijke.

  • Kan ik een activiteit aan een collega toewijzen?

    Ja, wijzig de uitvoerende in het activiteitenscherm via de knop ‘Activiteit wijzigen’….

  • Waar zie ik opmerkingen bij een activiteit?

    Opmerkingen zijn zichtbaar in de activiteitenkaart. Collega’s kunnen die ook lezen, en ze blijven zichtbaar na afronding

Technische vereisten

  • Zorg dat je gekoppeld bent aan een correcte dashboardlayout waarin deze widget is opgenomen.

Zoekwoorden / metadata

tags: mijn activiteiten, dashboard, CRM, activiteit afronden, opvolging, uitroepteken, waarschuwing, klantactiviteiten, widget instellingen, activiteitenoverzicht, taakbeheer, planning 7 dagen, CRM dashboard acties, opvolgactie, Finly planning, activiteitenlijst, taken inzien, CRM tijdlijn, uitgestelde taak, activiteit markering